成都产业投资集团有限公司所持海光信息技术有限公司5.46%股权

一、意向受让方在被确认为受让方后，应当按照《西南联合产权交易所交易服务费细划标准》（西南联交【2014】19号）中“产权类项目受让方标准”支付交易服务费。

二、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。

三、成交次日起1个工作日内，转、受双方签订《产权交易合同》。

四、付款期限：

     一次性付款：受让方应于《产权交易合同》生效次日起2个工作日内一次性付清成交价款。

五、债权债务：

      本次转让是以净资产为基础对企业股权进行的转让，债权债务由转让标的企业继续享有或承担，受让方按所持股权享有相应权利或承担相应责任。

一、在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人均可参与受让；  

二、意向受让方报名受让时，须缴纳交易保证金人民币25000万元；

三、国家相关法律法规规定的其他条件；

四、意向受让方应在公告期内办理报名手续，并在指定时间内（公告截止日17:00前，以到账为准）交纳保证金至交易所指定账户。账号名称：西南联合产权交易所有限责任公司 开户银行：中信银行成都分行 账号：7411010182600211211

交纳方式：转帐支票、电汇、网银等，不得采用现金的方式存入银行账户。

五、意向受让方报名时需提供如下资料：

（一）意向受让方为企业法人，应提交以下资料：

1、主体资格类资料：

    三证合一企业法人营业执照（或企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证）、法定代表人身份证明 、授权委托书 、代理人身份证明等。

2、其他类：

    产权受让申请书、受让承诺、承诺书

（二）意向受让方为自然人，应提交以下资料：

1、主体资格类资料：

    身份证或军官证、护照

2、其他类：

    产权受让申请书、受让承诺 、承诺书

一、标的企业简介

    海光信息技术有限公司成立于2014年10月，注册资本178363.6364万元，主营业务为基于授权的X86 CPU和GPU技术，研发和销售自主可控的服务器芯片。

二、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

1、2017年12月11日，海光信息技术有限公司为子公司成都海光集成电路设计有限公司与中国农业银行签订的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》提供了金额为 500.00 万元的担保。

2、2018年1月4日，海光信息技术有限公司为子公司成都海光集成电路设计有限公司从中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行取得的 9,500.00 万元借款提供了担保。

3、2018 年，海光信息技术有限公司为子公司成都海光集成电路设计有限公司从中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行取得的流动资金借款 17,000.00 万元提供了担保。

4、根据《高新技术企业认定管理办法》规定及 2018 年《国家国家重点支持的高新技术领域》公布的目录，考虑到被评估企业（包括成都集成、成都微电子）资质及技术研发的领域，2019 年后及以后审核通过高新技术企业资格认定并享受国家高新技术企业所得税税率优惠的可能性较大，预测期 2019 年开始按照 15%的优惠所得税率进行测算。如被评估单位未能取得高新企业技术认定，评估人员预测在未被认定的前提下评估值为 799,045.79 万元。

5、2018 年以来受美国贸易禁令的影响，谋求芯片独立发展，培养自主创新能力变得比以往更加迫切。但是芯片发展依赖的技术和授权随着美国政府贸易禁令的下达，使得未来前景变得更加不确定。本次评估未考虑该政治风险对未来评估结果预测的影响。

    其它详见中联资产评估集团有限公司出具的《成都产业投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司拟转让其持有的海光信息技术有限公司部分股权项目资产评估报告》（中联评报字〔2018〕第1212号）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海光信息技术有限公司（合并）审计报告及财务报表》（信会师报字 [2018]第ZG50691号）及《产权交易合同》。

三、其他披露内容

（一）优先购买权

     标的企业原股东成都蓝海轻舟企业管理合伙企业(有限合伙)在此次转让中未放弃优先购买权，其余股东均放弃优先购买权；优先购买权行使方式如下：行使优先购买权的股东应在产权转让信息公告期间向西南联合产权交易所提出产权受让申请，并按照《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》在西南联合产权交易所场内行使优先购买权。如原股东在公告期内未向西南联合产权交易所申请受让或虽申请受让但不按照西南联合产权交易所相关规则、程序进行交易及行使优先购买权，则表明原股东自愿放弃该部分股权的优先购买权。

（二）期间损益

     标的企业从评估基准日到股权交割日（以工商变更登记为准）期间产生的盈利或亏损由受让方享有或承担。

（三）相关税费承担

     本次转让所产生的税、费按国家相关规定由转让方、受让方各自承担 。

（四）职工安置

     本次转让不涉及职工安置。

（五）股权受让相关事项

1.本次股权转让不接受联合体受让。

2.意向受让方需承诺非隐名受让。

3.意向受让方需承诺自身及其法定关联方最近三年未受到任何政府监管机构的处罚。

4.意向受让方需承诺本次受让的资金来源合法合规。

5.本次股权转让为捆绑转让，本次股权受让需同时符合以下两个条件：（1）意向受让方报名参与本项目受让时，需同时报名参与受让成都高新投资集团有限公司在西南联交所转让的海光信息技术有限公司5.46%股权。（2）受让方取得本次捆绑转让的股权（10.92%股权）时，需同时与成都产业投资集团有限公司和成都高新投资集团有限公司分别签署《产权交易合同》受让两公司各自持有的海光信息技术有限公司5.46%股权。未满足上述条件之一，视为报名或交易无效，所交保证金不予退还并承担相应责任。

（六）其它

1.本次转让的股权不存在质押、担保等限制转让的其他权利。

2.《产权交易合同》将设置特别条款，列明受让方需15年内不减持、不转让、不质押本次受让的股权；15年内与公司最大股东在董事会、股东会保持一致行动关系。

3.受让方需签署承诺函作为《产权交易合同》的附件，承诺15年内本次受让的股权不减持、不转让、不质押；承诺15年内与公司最大股东在董事会、股东会保持一致行动关系。

（七）风险提示

    意向受让方如拟报名参与受让，需自行对标的企业进行了解（包括但不限于转让标的企业负债结构、股权结构、业务情况等方面的风险等），如意向受让方在西南联交所报名则视为认同上述风险，成功受让后，受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方提出补偿或扣减股权转让款。