泸州市高新物业服务有限公司66%股权

一、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。

二、转、受双方于成交次日起  3 个工作日内签订《产权交易合同》。

三、付款期限：

1.在中国境内依法设立并存续的企业法人；

2.国家相关法律法规的其他条件；

3.本次股权转让不接受联合体受让。

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

（一）业务相关风险提示

1、项目可持续性风险

泸州高新物业及其子公司承接项目主要为公建类项目，由于公建类项目签约的特殊性(签约时间相对较短且有的需要执行招投标程序)，可能存在项目可持续性风险。本次评估根据现场调查了解泸州高新物业项目实际执行情况，未见存量项目存在变动频繁的情形，并结合与州高新物业高管层、财务人员及业务人员访谈沟通情况，认为存量项目相对稳定。本次假设目前在管业务正常持续开展，如果未来业务发生重大变化，则会对评估结论成重大影响。

2、子公司业务模式

根据业务合同信息，子公司高新海秦业务来源于关联方重庆海秦管理服务有限公司(简称:重庆海秦)，重庆海秦与医院、学校等甲方单位签订合作协议后，再与高新海秦签订物业管理服务合同的形式分包给高新海秦，实际由高新海泰为各医院、学校提供保安、保洁、护工等服务。本次评估假设前述业务正常持续开展，如果未来业务模式发生变化，则会对评估结论造成重大影响。

（二）抵(质)押担保事项

2020年5月26日，泸州市高新投资集团有限公司与泸州市江阳区兴泸小额货款股份有限公司签订合同编号为2020年兴泸保字第32号的《担保合同》，为泸州高新物业与泸州市江阳区兴泸小额贷款股份有限公司签订的合同编号为2020年兴泸借字第18号的《借款合同》所发放的贷款3000万元提供担保。

(三)重大期后事项

重大债权债务

本次转让不涉及金融债务。本次股权转让仅涉及标的企业股东的变化，不影响标的企业法人主体资格，不会因本次转让使得标的企业的相关债权债务发生变更或转移。

职工安置事项

1.因本次职工安置不涉及国有身份（任命制）职工、法定退休年龄不足5年（含5年）及工龄满30年的职工、达到退休年龄尚未办理退休手续的职工、办理内退的职工、享受养保、医保、领取生活费的人员、退休职工、退职职工，故不涉及上述相关人员的安置办法。

2.根据泸州市高新物业服务有限公司职工实际人员情况提出相应安置办法：

（1）在股权转让协议中规定，股权转让后的泸州市高新物业服务有限公司与职工继续履行原劳动合同，职工继续上岗，并按国家，泸州市有关政策执行。

（2）职工可以选择继续留在泸州市高新物业服务有限公司工作，也可以选择解除劳动合同自谋职业。选择留在泸州市高新物业服务有限公司工作的职工，继续履行原劳动合同，原上岗职工，继续安排上岗，原有劳动关系不变。

（3）自愿选择解除劳动合同的人员，个人自行接续社会保险关系，缴纳社会保险金。泸州市高新物业服务有限公司可以协助其办理档案托管手续，亦可由其本人自行办理，但泸州市高新物业服务有限公司不负担由此产生的相关费用。

4.若涉及的职工安置问题，以及由此产生的相关费用均全部由受让方负责承担。

其它披露事项

一、法人治理结构

待公开挂牌转让股权后，股东双方根据出资比例按《公司法》完善法人治理结构，并同步完善章程。具体如下：高新物业设董事会：成员合计7人，其中摘牌单位委派4人，高投集团委派2人，选举产生职工董事1人。其中，摘牌单位推荐董事长人选，为公司法定代表人。高新物业设监事会：成员合计3人，摘牌方委派1人，高投集团委派1人，选举产生职工监事1人，其中，高投集团推荐监事会主席人选。董事会表决权通过出资协议约定并同步修改公司章程。

二、企业产权转让收益处置

本次转让在扣除相关税费后获得的收入，由泸州市高新投资集团有限公司按相关规定处置。

三、其它需要公告的事项

（一）期间损益：标的从评估基准日（2020年9月30日）到股权交割日（以工商变更登记为准）期间产生的损益由受让方按持股比例享有或承担。

（二）本次股权转让涉及的相关税费按照国家相关法律法规，由转受让双方各自承担。

（三）转让方处置标的是股权而非资产。因此，受让方受让该标的的股权后，不得以标的公司可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等向转让方提出补偿或扣减股权转让款。

（四）受让方尽职调查

1.符合条件的意向受让方缴纳保证金后，在标的公开挂牌期间，应对标的进行全面尽职调查，全面了解标的状况和潜在风险。

2.意向受让方未在规定时间对标的进行全面尽职调查的，视为其放弃权利，法律后果由其承担；意向受让人不得以未进行或未充分进行尽职调查拒绝做出相关承诺或否定承诺书中尽职调查条款的效力。

（六）本次股权转让所涉及的交易服务费，转让方、受让方均按西南联合产权交易所收费管理办法规定执行。

（七）受让方在收到转让方提交的标的企业股权变更相关文件后应及时办理股权变更登记，转让方予以协助；转让方、受让方共同配合在获得西南产权交易所出具的产权交易凭证后起30个工作内办理股权转让所涉及的相关标的公司工商变更登记。

（八）其他情况详细见股权转让协议等。

（九）本次股权转让，标的公司管理层不参与受让。

(十）受让方支付到西南联合产权交易所的保证金在转受双方签订《产权交易合同》生效并扣除应向西南联交所支付的交易服务费后直接转为本次产权交易部分价款，剩余交易价款应在《产权交易合同》生效之日起五个工作日内一次性支付至西南联合产权交易所指定银行账户。西南联交所收到受让方交易价款并扣除转让方应支付的交易服务费后，剩余交易价款转至转让方指定账户。