某天然气有限公司40%股权转让

一、标的企业主营业务为经营管道燃气、管道安装和新能源开发等。公司管理团队成熟、组织结构完整下设总经理办公室、技术部、工程部、财务部及各个服务站等9个职能部门，现有员工20多人，专业技术人员5名、工程师1名，高级工程师1名，大专以上上学历2名。本公司以“安全平稳、优质高效、用户满意”持续改进为企业质量方针，被当地经信委列为重点扶持企业。

二、经营管理团队成熟稳定。公司经过7年的积累，建立了一批熟悉管道燃气投资、建设和经营管理的人才队伍和技术力量和经营管理团队。并与气源厂家、设计单位、施工企业、设备材料厂商，以及金融机构等上下游产业链建立了稳定的战略合作伙伴关系，为公司在各站点的管道燃气服务站，在技术、管理、安全、工程、服务等方面提供了有力支持。在管道燃气的工程技术、用户发展、客户服务、安全管理等方面，形成了独具特色、较为完整的管理体系和运作模式。

三、融资背景。标的公司2016年取得燃气经营许可证。当地经信委已发文通知明确标的公司经营行政区域（以下简称：经营区域），经确定的区域由标的公司独家经营。区域内现有住户5万余户。2019年当地人民政府工作报告明确：推进温泉康养小镇等项目招商和开发。政府已将康养小镇开发纳入乡村振兴战略发展计划，新增规划一万余亩养老康养开发用地，可新增用户3.6万户以上，届时标的公司许可经营区域内总用户将达到8万户以上。近年来，公司先后投入了6000多万元基本完成了许可经营区域内天然气供气主管线的安装，目前正在根据用户的要求进行部分支管道的安装。已完成天然气入户安装5000多户，新用户的入户安装工作持续进行。

四、商业机会和资源优势：1）政策机会。国家实施建设美丽乡村的战略，为达到绿色环保的要求，要求从2019年起，在全国广大农村大力推进使用以天然气为主的清洁能源，并出台了相关的配套措施，这对于推进天然气用户入户安装工作的进度和数量，将起到巨大的推动作用。2）区域规划机会。本公司经营区域内养老康养的建设规划被政府正式纳入乡村振兴战略计划，是当地政府重点打造的项目，康养小镇规划扩大，天然气用将新增3.6万户以上，且由标的公司独家经营，这给企业带来了千载难逢的发展机会。3）稀缺宝贵的经营资源优势。标的公司独家拥有经营区域内的天然气供气经营许可，具有天然气供气和经营的地域资源。标的公司的工作得到天然气供区政府和当地政府及相关部门的大力支持，具有广泛深厚的人脉关系和公共关系资源。4）得天独厚的自然资源。标的企业经营区域内海拔高度为1200-1500多米，是最适合养老避暑自然区域。随着康养小镇的扩大，天然气用户也会同步增加，预计在2年左右的时间，经营区域内天然气用户会有一个爆发式增长。5）投资者介入最佳时机。标的公司已经持续经营7年多时间，大规模的固定资产投入已经基本完成，新投资者的投入主要用于支管道的安装和用户入户安装等费用。项目目前处于投资的逐步回收期，公司每年的经营收入1000多万元，而且是现金流入。

五、经营效益预测。公司经营收入主要来源有两个方面：一是天然气安装费收入。每户平均安装费为4650元左右，目前现有用户已入户安装约5000户，尚未安装约45000户，安装费收入预计为20925万元左右。康养小镇新增用户3.6万元，安装收入预计约为16740万元。二是用气费收入利润。预计年用气量1200-1500万立方米左右，每立方米用气利润约为0.6元，年预计用气收入利润预计约为720-900万元。三、经营收入和利润逐年稳定增长,发展前景良好。

 六、投资款项用途：1）用于天然气用户入户安装的相关投入。2）用于经营区域的支线管道安装及原有管道的维修和保养。3）用于后期新增区域的天然气管线建设。

 七、企业主要财务指标（注：财务报告未经审计）

一、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。

二、转、受双方于成交次日起 10个工作日内签订《产权交易合同》。

三、付款期限：一次性付款：受让方应于《交易合同》生效之日起 5 个工作日内一次性付清成交价款。

一、在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人；

二、国家相关法律法规规定的其他条件。

1、本次转让的标的为某天然气有限公司大股东所持的40%股权。

2、标的公司工商的股东信息未及时更新，大股东实际持有标的公司70%股权。

3、标的企业其余股东一致同意大股东转让该部分股权并一致同意放弃该部分股权的优先购买权。

4、本次转让是对标的企业的股权进行的转让，债权债务由转让标的企业继续享有和承担，受让方将与其他股东按出资比例承担相应责任。

5、标的企业从2019年1月1日到股权交割日（以工商变更登记为准）期间产生的盈利或亏损由原股东享有或承担。

6、意向受让方需自行充分了解标的有可能存在的风险及瑕疵（包括但不限于转让标的企业资产负债结构、股权结构、业务情况等方面所存在的风险等），如意向受让方在西南联合产权交易所报名后，则视为充分知晓并认可转让标的可能存在的所有风险及瑕疵，意向受让方受让成功后不得提出任何异议。

7、意向受让方如需对标的企业进行尽调，则需向西南联合产权交易所指定账户缴纳尽调保证金10万，西南联合产权交易所出具尽调通知函。转让方在看到后配合意向受让方进行公司尽调。如意向受让方在尽职调查后愿意在西南联合产权交易所报名参与竞标，则尽调保证金可转为报名保证金的一部分。如意向受让方在尽职调查后没有投资意愿，则尽调保证金无息原渠道退回给意向受让方。

8、本次转让所产生的税、费及交易服务费按国家相关规定由转、受双方各自承担。

9、转、受双方应当共同配合在获得西南联合产权交易所出具的产权交易凭证后  30  个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。

10、意向受让方在被确认为受让方后，应当按照《西南联合产权交易所交易服务费收费标准（投资方）》（西南联交【2019】41号）企业产权（股权）转让项目标准支付交易服务费。受让方已支付至西南联合产权交易所的交易保证金，在扣除受让方应支付的交易服务费用后直接转为本次产权交易部分价款。