东莞市平波电子有限公司、深圳业际光电有限公司和珠海晨新科技有限公司100%股权整体转让

一、转让标的挂牌价及保证金

此次股权转让为合力泰科技股份有限公司持有的东莞市平波电子有限公司（以下简称平波电子）100%股权、深圳业际光电有限公司（以下简称业际光电）100%股权和珠海晨新科技有限公司（以下简称珠海晨新）100%股权整体，竞买人需同时受让上述三家公司股权。各公司股权最终转让价款根据珠海晨新、业际光电、平波电子挂牌价格占总挂牌金额比例乘以整体成交价款计算。

二、标的基本情况、风险提示及重要信息披露

1、标的公司基本情况

（1）东莞市平波电子有限公司成立于2008年1月，注册资金为人民币6,260.6815万元，注册地址：东莞市虎门镇路东社区新安大道50号厂房第六层，经营范围为：产销：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管、广告机、画框、广告机主板、广告显示屏、会议一体机、平板电脑、指纹模组、摄像头模组、电池、新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（2）深圳业际光电有限公司成立于2008年12月，注册资金为人民币10,000万元，注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区高科大道8号E栋101，经营范围为：一般经营项目是：国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发。

（3）珠海晨新科技有限公司成立于2005年12月，注册资金为人民币54,560.4万元，注册地址：珠海市南屏科技工业园屏东二路8号C栋、大型装配车间，经营范围为：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、标的公司股权结构如下：

本次转让标的为合力泰科技股份有限公司持有的平波电子、业际光电和珠海晨新100%股权，评估基准日为2020年6月30日。

3、标的公司的财务指标如下表：

                                       金额单位：人民币万元

4、产权转让行为的决策及批准情况

内部决策：转让方合力泰科技股份有限公司于2020年11月29日召开董事会会议，会议同意通过产权交易所公开挂牌转让持有的珠海晨新科技有限公司100%股权、深圳业际光电有限公司100%股权以及东莞市平波电子有限公司100%股权。

上级批准：福建省电子信息集团于2020年9月22日批复同意合力泰科技股份有限公司转让其持有的珠海晨新科技有限公司100%股权、深圳业际光电有限公司100%股权以及东莞市平波电子有限公司100%股权。

5、风险提示及重要信息披露

（1）本次转让为以上三家标的公司捆绑联合转让，竞买人需同时受让上述三家公司股权。

（2）本次股权转让不涉及标的企业债权、债务的变更，不存在企业职工安置问题，不涉及管理层受让。

（3）评估基准日后，业际光电已转让南昌业际电子有限公司100%股权给福建合力泰科技有限公司（股权转让款181,728,778.71元）；三家标的公司实施的股东分红合计441,728,778.71元。上述事项具体情况以尽职调查为准。

（4）转让标的企业的详细情况以竞买人尽职调查为准，竞买人应对其真实性、准确性、有效性、完整性自行核实。若竞买人缴纳保证金并参与竞价，即视为该竞买人对标的的现况及存在的瑕疵完全认可且无异议。若在尽调期至标的移交日期间标的状况发生变化，最终解释权归转让方所有，组织方不对标的状况进行保证及标的状况变化作出解释,亦不承担任何法律责任。