四川捷顺建业建设工程有限公司增资扩股项目

原股东剑阁县瑞峰投资发展有限公司新增注册资本人民币529万元，公开募集投资方增资1470万元，本次增资完成后剑阁县瑞峰投资发展有限公司占增资公司全部股权的51%，公开募集的投资方占增资公司全部股权的49%。

增资达成需同时满足以下条件：

1、投资方确定，增资扩股协议经投资方和增资企业共同签署；

2、投资方按增资扩股协议履行了全部出资义务。

因下列任何一项事由出现，且增资方向西南联交所出具相关说明函件后，本次增资即告终止：

1、未征集合格意向投资方的；

2、意向投资方不符合选定标准的；

本次增资扩股所募集资金的主要用途有：（1）引入优势资源进行企业转型升级；（2）补充流动资金，实现快速发展；（3）拓展市场渠道，提高经营业绩。主要用于公司现有的经营业务范围，以及现有工业园区的开发建设及其他新项目的开发。

一、遴选原则

按照《四川省企业国有资产交易监督管理办法》（川国资委〔2018〕18号）等相关文件要求，通过西南联合产权交易所平台对外披露信息公开征集投资方，对外披露信息时间不少于40个工作日。

二、遴选方式

公告期满，符合报名条件的意向投资方被确定为合格意向投资方后，进入投资方遴选程序。遴选方式为竞争性谈判。

三、投资方应提交的材料

（一）企业基本情况（企业简介、股权结构、经营情况等）；

（二）企业法人营业执照、公司章程复印件；

（三）法定代表人身份证复印件、经办人授权委托书原件、经办人身份证复印件；

（四）拟参与增资的内部决策、批准文件原件或复印件；

（五）业绩证明材料（投资合同（协议）或增资方证明、立项批复、验收证书、竣工审核报告）；

（六）财务情况（由第三方机构出具的近3年（2017年起）审计报告及财务报表（原件）。）；

（七）信誉情况（提供近3年（2017年起）无不良经营记录、无违法失信记录、无安全事故的承诺书及相关证明材料。）；

（八）四川捷顺建业建设工程有限公司盖章的《尽职调查确认单》；

（九）意向投资方认为有必要的其它材料。

意向投资方提交的以上材料应为原件或加盖鲜章的复印件，一式三份并装订密封盖章，报名时递交西南联合产权交易所广元分所。

 四、遴选安排

公告期满1个工作日内，西南联交所将收到的意向投资人报名资料移交增资方，由增资方确定是否具备意向投资资格并告知西南联交所。组织谈判的具体时间及地点由西南联交所另行通知合格意向投资方。经过谈判择优筛选出一家意向投资方，该意向投资方为最终投资方，则由增资方以书面形式通知西南联合产权交易所最终的结果，西南联交所向投资方发出中选通知书之日起5个工作日内，交易双方签订增资扩股协议。

五、竞争性谈判的要点

（一）增资金额及股权；

（二）《增资扩股协议》；

（三）公司治理结构；

（四）公司经营管理的体制机制；

（五）意向投资方的资源支持；

（六）意向投资方经营管理目标及规划。

六、竞争性谈判的流程

（一）组建谈判小组

由增资方牵头组建谈判小组，负责竞争性谈判工作。谈判小组由5名代表组成，其中，股东代表1人，增资方代表1人，主管部门1人，外部专家2人；设组长1名，负责谈判工作的组织及协调。另由主管部门委派1名谈判监察员，负责谈判监督工作；增资方委派1名谈判记录员，负责谈判记录工作。

（二）组织竞争性谈判

由增资方谈判小组委托西南联交所向合格意向投资方分别发出谈判通知，按照遴选方案要求及相关程序组织竞争性谈判，并就《增资扩股协议》达成一致。谈判小组将谈判情况及最终报价情况进行集中评议并编写评审报告,评审报告内容包括但不限于：

1.谈判情况及各方的最终报价情况；

2.谈判情况的分析评价、评议情况记录和说明；

3.最终投资方建议名单及理由。

（三）上报股东大会审定

谈判小组将评审报告及与《增资扩股协议》上报增资方股东审定。

（四）确定最终投资方

增资方股东审议确定最终投资方。

为进一步加快四川捷顺建业建设工程有限公司发展，优化股权结构，推进管理和体制创新，通过增资扩股，增加公司注册资金，扩大生产经营，开拓发展能力和提高经营决策效率，提升企业的资本实力，拟实施增资扩股，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制定方案如下：

一、增资扩股公司基本情况

公司名称：四川捷顺建业建设工程有限公司

营业执照注册号：91510800MA67X92W30

住所：剑阁县下寺镇剑门工业园区

法定代表人：杨华全

注册资本：1001万元

公司股东：剑阁县瑞峰投资发展有限公司

经营范围：住宅房屋建筑；建筑工程；公路工程建筑；铁路工程建筑；港口与航道工程；水利水电工程；电力工程；矿山工程；冶金工程；石油化工工程；市政公用工程；通信工程；机电工程；地基基础工程；起重设备安装工程；预拌混凝土工程；电子与智能化工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；桥梁工程；隧道工程；钢结构工程；模板脚手架工程；建筑机电安装工程；建筑幕墙工程；古建筑工程；城市及道路照明工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；铁路电务工程；铁路铺轨架梁工程；铁路电气化工程；公共建筑装饰和装修；机场场道工程；港口与海岸工程；航道工程；通航建筑物工程；港航设备安装及水上交管工程；水工金属结构制作与安装工程；水利水电机电安装工程；河湖整治工程；环保工程；建筑劳务分包；施工劳务作业（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工。（以工商登记为准）

二、增资扩股的原因和目的

党的十九大报告指出，“深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业”，明确了“发展混合所有制经济”是深化国有企业改革的关键途径。党的十八届三中全会指出，“国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，是基本经济制度的重要实现形式”，国有企业作为公有制经济的物质载体，国有企业混合所有制改革是混合所有制经济在企业中的微观体现，承载着国家和政府推动我国经济体制改革的重要使命，就国有企业混合所有制改革而言，其目的是以混改为手段，实现企业体制、经营方式、公司决策、员工激励、利益分配等全方的改革。

另一方面由于公司成立时间短，需要通过体制创新，机制转换加强管理，建立规范的法人治理，使企业活力不断增强。但公司目前还处在结构调整和发展阶段，生产经营尚未完全步入良性循环的轨道。亟待拓展业务，投资新的经营项目，做强做实企业，提高经济效益和维护股东权益。但是，公司现有股东规模和股本结构已经限制了企业经营发展和对外开拓，从而抑制了企业的发展，延缓了对市场变化和市场机遇的反应，降低了企业参与市场的竞争能力。所以，现有的注册资本与公司的战略规划和发展要求是不相适应的，因此，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构扩大企业经营生产规模，提高企业经济效益。

三、增资的原则

1、严格遵循国家法律法规规定，履行相应的决策、审批、批准程序，确保合法合规开展、推进各项工作。

2、新引进投资者进入增资公司后，增资公司将继续保留控股权，剑阁县瑞峰投资发展有限公司不放弃50%及以上的股权，可保证增资方的国有控股地位不改变。

四、增资扩股的规模及总股本

本次增资扩股前注册资本为人民币1001万元，增资扩股后公司注册资本金增加至3000万元。其中：计划募集资金1470万元，由现股东剑阁县瑞峰投资发展有限公司增资529万元。

五、增资公司的股权结构

本次拟新增注册资本人民币1999万元整（大写：壹仟玖佰玖拾玖万元整），其中，原股东剑阁县瑞峰投资发展有限公司新增注册资本人民币529万元，通过西南联合产权交易所公开募集投资方增资1470万元，本次增资完成后剑阁县瑞峰投资发展有限公司占增资公司全部股权的51%，公开募集的投资方占增资公司全部股权的49%。

六、增资扩股的用途

本次增资扩股所募集资金的主要用途有：（1）引入优势资源进行企业转型升级；（2）补充流动资金，实现快速发展；（3）拓展市场渠道，提高经营业绩。主要用于公司现有的经营业务范围，以及现有工业园区的开发建设及其他新项目的开发。

七、信息披露、公开征集投资方

1、通过西南联合产权交易所平台对外披露信息公开征集投资方。时间不少于40个工作日，投资方的遴选方式采用“竞争性谈判”。

2、对意向投资报名企业进行实地考查和综合评估，核实公司业绩，财务情况。

八、投资者准入条件

在意向投资者的选定条件上，增资方结合企业的发展战略及发展目标选定战略投资者。

1.意向投资方为合法存续满5年的四川省范围内的投资企业，在公开募集投资方挂网公示之日前企业注册资金不得低于人民币5000万元，且具有项目投资、土地整理、社会经济咨询等经营范围。投资方需具有优良的管理团队，健全的管理制度和经营体系。本标的不得拆分受让，不接受联合体受让。不接受资管计划，信托计划和契约型私募基金等投资。

2.业绩要求：近三年（包括2017年之前立项，但2017年之后实施完成）已经完成5个及以上的投资项目，单个项目投资额在人民币3000万元以上。提供的证明材料包括：投资合同（协议）或业主证明、立项批复、验收证书、竣工审核报告，否则不予认可。

3.财务要求：财务状况良好，近3年连续盈利，且稳步增长，2019年度企业负债率不高于55%，净资产不低于2000万元。提供由第三方机构出具的近3年（2017年起）审计报告及财务报表（原件）。

4.信誉要求：意向投资方经营信誉良好。提供近3年（2017年起）无不良经营记录、无违法失信记录、无安全事故的承诺书及相关证明材料。

5.本次谈判采用“资格后审”的方式进行资格审查。

6.意向投资方应与标的企业所在的市、县有业务协作关系或战略合作关系，并且近三年（包括2017年之前立项，但2017年之后实施完成）完结的项目投资额度经第三方审计不低于人民币15000万元（需提供投资项目的审核报告）。

7.意向投资方须承诺已对标的进行了充分的调查了解，不因本次标的可能产生的任何经济或民事纠纷而对标的公司和产权交易所进行追责和索赔，并提供承诺书。

8.意向投资方须同意《增资扩股协议》以及增资扩股后的《公司章程》的全部内容。（所有见附件）

9.本次竞标保证金按不低于增资扩股金额的30%缴纳。

10.本次增资扩股确定中选投资方后，中选投资方按《增资扩股协议》要求缴纳增资款，资金来源合法合规。

九、确定投资方，签订增资协议

根据西南联合产权交易所接受增资企业的委托提供项目推介服务，负责意向投资方的登记工作，协助企业开展投资方资格审查。产权交易机构负责统一接收意向投资方的投标和报价文件，协助企业开展投资方遴选有关工作，通过 “竞争性谈判”的方式遴选投资方，并与投资方签订增资协议。

十、出具交易凭证，公告结果

增资协议签订并生效后，产权交易所出具交易凭证，通过交易机构网络对外公告结果，公告内容包括投资方名称、投资金额、持股比例等，公告期不少于5个工作日。

十一、办理产权变更登记，工商变更登记等手续

最后，增资企业和投资方应按照川国资委〔2018〕18号和《企业国有资产产权登记管理办法》等规定办理产权变更登记手续，并按照国家有关规定及时办理工商变更登记手续。

十二、增资后公司的管理

在增资完成后，依法修订《公司章程》，设立公司股东会、董事会、监事会。按照《公司法》及《公司章程》的规定，产生经营管理机构，完善公司组织构架。

十三、增资公司的债权债务问题

本次增资不涉及债权债务处理事项。

十四、增资公司的职工安置问题

 本次增资不涉及职工安置问题

2020年9月 11 日                                

本次增资入股的价款，原则上采用货币形式一次性支付；不接受实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等非货币出资形式。意向投资方被确定为最终投资方的，应在3个工作日内与增资方签订《增资扩股协议》，在《增资扩股协议》生效之日起按《增资扩股协议》相关规定及时缴清增资款。