福建海峡人力资源股份有限公司增资扩股

增资达成条件

本次增资应引入非公战略投资者，且员工持股平台同步引入时，即达成增资条件。确定的最终投资者按照本次增资扩股要求签署《股票定向发行认购合同》，并在约定的期限内支付全部增资价款。

增资终止条件

1、本次增资尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票定向发行的申请文件并进行自律审查，若增资企业后续未获得关于股票定向发行的无异议函，此次增资自动终止。

2、增资企业提出项目终止申请，或遇不可抗力因素、政策性变化或者上级主管部门叫停等因素，本次增资行为终止。

          3、其他因法律、法规等相关规定应当终止的情形。

1、遴选方式：本次增资扩股采用综合评审的方式选择战略投资者。

若仅有一名合格意向投资者，则该意向投资者作为候选投资者；若有二名及以上合格意向投资者，则根据综合评分由高至低对各意向投资者进行排序，排序第一的意向投资者作为第一候选投资者；若最高综合评分出现两名及以上的合格意向投资者，则以其中报价高者作为第一候选投资者；若最高综合评分出现两名及以上的合格意向投资者，且合格意向投资者报价也相同的，则以其中保证金最先到达福建省产权交易中心指定账户的合格意向投资者作为第一候选投资者。

每股价格形成机制：本次增资扩股所有投资者的入股价格为非公投资者的报价。(员工持股平台按照其入股价格确定。)

2、中选投资者的确定方式：通过上述遴选方式和非公战略投资者价格形成机制确定的候选投资者将报增资企业相关会议审议，最终的中选投资者以审议结果为准。

本次增资以2021年12月31日为基准日，通过增资扩股的方式引进投资者，增资扩股完成后，新引进的投资者的持股比例不超过本次增资后公司总股本的11%。本次增资企业原股东均不同步增资。

本次引进的投资者包括A、B共2类，其中A类投资者为非公战略投资者，持股比例不超过本次增资后公司总股本的1%；B类投资者为海峡人力本次设立的员工持股平台（拟设立3家合伙企业），3家合伙企业持股比例分别预计不超过4%、3%、3%，合计不超过本次增资后公司总股本的10%(最终根据本次员工实际出资情况确定持股比例)，A、B类合计持有股份不超过11%。不足1股的，采取四舍五入方式取整数。A类、B类投资出资方式为现金。

1.增资款项及支付

本次引入的投资者均应以现金支付增资款。意向投资方应在被确定为投资方后5个工作日内与增资企业签署《股票定向发行认购合同》，并在约定的期限内支付全部增资价款，即融资方在全国中小企业股份转让系统披露的认购公告中显示的缴款期限内将全部投资款一次性汇入融资方指定银行账户。

2.增资款的处置

本次新引进的非公战略投资者锁定期36个月，自增资企业定向发行的股票并完成股票登记之日起计算。若锁定期届满时，海峡人力已处于上市辅导至上市发行期间，则锁定期应当顺延至上市发行完成；同时，若海峡人力完成上市，则锁定期还需要按照证券监管部门和交易所的规定以及非公战略投资者作出的限制流通及自愿锁定等相关承诺执行。在锁定期届满前，所持股权不得转让、抵押或设置其他第三方权利等任何处置。

5.2.1.若海峡人力未通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于海峡人力股票定向发行的审查或海峡人力主动撤回申请的，则发行终止。

5.2.2.本次股票发行终止后，如投资者已支付认购款的，海峡人力应在发行终止事项发生之日起十个工作日内退还投资者认购款及产生的相应利息（按照募集资金专户内实际产生的利息为准），若未按期退款，每逾期一日，按逾期金额的日万分之五支付逾期违约金。

3.增资后企业法人治理结构和发展规划

按增资后海峡人力公司章程规定执行。根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，完善法人治理结构，构成行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

4.过渡期损益

过渡期间指评估基准日至完成本次增资扩股工商变更之日。过渡期间的损益由增资完成后的新旧股东按照本次增资完成后的持股比例共同享有和承担。

          5.其他增资条件以福建省产权交易中心发布的《招商文件》和投融资双方签订的《股票定向发行认购合同》为准。