福建省凯特科技有限公司增资扩股

（一）增资达成条件

征集到至少一名符合条件的合格意向投资人，满足本次募集资金和持股比例的要求，经增资方有权批准机构批准并签订《增资扩股协议》，且本次增资价格不低于经核准或备案的评估结果。

（二）增资终止条件

1、公告期满，未征集到意向投资人，或意向投资人未按时支付保证金，或最终意向投资人与增资人未能就《增资扩股协议》达成一致，或增资人提出项目终结申请，或遇不可抗力因素、政策性变化、相关审批部门未通过或者上级主管部门叫停等因素，则本次公开引入战略投资者的增资行为终止。

2、其他因法律、法规等相关规定应当终结的情形。

主要用于凯特科技经营发展以及流动性资金支持，包括但不限于：（1）产品研发支出；（2）省外业务拓展与省外分支机构的设立；（3）有利于公司发展、与公司业务领域相关且具有较高成长性主体的兼并收购等。

本项目采用“竞争性谈判”方式择优选择投资者，由产权交易机构协助公司开展竞争性谈判，具体办法如下：

1、遴选方式总述

拟引入不超过2名战略投资者（以联合体投标的，联合体视为1名）。若信息披露期满，参与公开征集的符合资格条件的战略投资者不超过2名，且合计认购比例未超出募集上限的，增资企业可以选择不组织竞争性谈判，由增资企业审议确认为中选投资方；除上述情形外，采用竞争性谈判择优选择投资者，并最终由增资企业审议确认中选投资方。

2、竞争性谈判要点

（1）意向投资者或其拥有的符合条件的子企业的综合实力，包括资产、负债、营业收入、净利润等经营和财务状况、股东背景、公司治理能力、成长性和盈利能力；

（2）意向投资者或其拥有的符合条件的子企业与增资企业的契合程度，包括发展战略、经营理念、价值观、企业文化，以及是否能与增资企业原股东建立良好的沟通协作关系；

（3）意向投资者或其拥有的符合条件的子企业目前在与增资企业所处产业链或价值链相关领域具备或控制的业务、资产、人才团队等战略性资源的情况，相关领域包括但不限于系统集成、软件开发、信息安全、数字认证、数字采购、智慧城市和乡村等；在相关领域拥有的全国性业务网络情况，特别是在福建省外拥有的业务拓展能力、业务网络或资源情况；

（4）针对意向投资者或其拥有的符合条件的子企业未来与增资企业的合作意向规划，进一步说明与增资企业拥有互补性及协同性，包括但不限于战略提升、产业资源、资本运作、项目拓展、经营管理、公司治理等；说明可给与给予增资企业的后续支持，包括但不限于资金支持、行业资源支持、业务渠道支持、技术支持、人才支持等；

（5）意向投资者是否以战略性资产作价入股及其战略性资产对增资企业现有产业链或价值链所具有的协同效应或其他重要作用；

（6）意向投资者的投资总额、认购价格、认购比例，确认最终认购情况。

（7）在谈判过程中增资企业可能关注的其他事项。

1、意向投资者须同意并无条件接受原股东按增资企业的评估备案价格入股。

2、各意向投资者须在信息发布截止日17时前缴纳投资申请保证金300万元到福建省产权交易中心指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳投资申请保证金的，视为放弃参与本次增资。意向投资者递交投资申请文件且按照上约定缴纳投资申请保证金后，增资方对其投资资格进行审核。

3、意向投资者通过资格确认且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资者若以不了解增资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资扩股协议》、拒付增资价款、放弃增资等情形的，即视为违约行为，增资方有权扣除其递交的全部投资申请保证金，并由该意向投资者承担相关的全部经济责任与风险。

4、意向投资者可以申请以非货币资产进行出资。以非货币资产进行出资的，须在公开征集信息发布日起10个工作日内提交投资上述“（五）投资者需提供的证明材料”所述资格证明材料以便增资企业有充裕时间开展审计、尽调、评估备案等工作，超过该期限的非货币资产出资申请不予受理。若增资企业接受非货币资产出资，但最终确定的非货币出资资产作价不足以覆盖投资价款的，战略投资者应以现金方式进行补足；若出资资产评估备案值超过投资价款，且战略投资者与增资企业无法通过协商达成一致的，增资企业有权拒绝该非货币出资资产；是否接受战略投资者的非货币出资资产最终以增资企业审议结果为准。

5、中选的投资方需在收到《中选通知书》次日起10个工作日内与增资企业、电子信息集团、轻工研究所、员工持股平台各方签署《增资扩股协议》。以货币方式认购增资的投资方，在《增资扩股协议》生效之日起15个工作日内一次性将增资价款转到产权交易机构指定账户；以非货币资产认购增资的投资方，在《增资扩股协议》生效之日起立即启动办理作价入股资产及其相关资料交付增资企业并在相应登记管理部门办理权属变更登记至增资企业名下，并于《增资扩股协议》生效之日20个工作日内办理完毕。

6、若非增资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资者所缴纳的的投资申请保证金将被全部扣除：1）意向投资者单方面撤回其增资申请的；2）本增资项目公告期满，需参加择优程序而未参加的；3）在被确定为投资人后未按约定时限签署《增资扩股协议》或未按约定时限足额支付增资价款的；4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

7、意向投资者须同意并无条件接受过渡期损益安排。

（1）增资企业的过渡期间：增资企业的过渡期间，指自增资企业的评估基准日次日（即2022年6月1日）起至完成本次增资企业的市场主体变更登记日所属的季度末止的期间。

增资企业的过渡期间所产生的收益，由本次增资后的新老股东按照实缴出资比例共享。过渡期间所产生的亏损，由本次增资后的新老股东按照实缴出资比例共担。本方案第七点特别说明事项除外。

（2）作价入股的非货币资产的过渡期间：作价入股的非货币资产的过渡期间，指自作价入股的非货币资产的评估基准日次日（即2022年6月1日）起至作价入股的非货币资产在相应登记管理部门完成权属变更登记至增资企业名下之日所属的季度末止的期间。战略投资者作价入股的非货币资产在过渡期间所产生的收益，由增资企业享有；战略投资者作价入股的非货币资产在过渡期间所产生的亏损，由投入该非货币资产的战略投资者承担，投入该非货币资产的战略投资者应当按照亏损金额对目标公司进行等额现金补偿，现金补偿全部计入增资企业的资本公积。

福建CA在过渡期间所产生的损益，由增资企业享有和承担。

（3）过渡期损益的审计：本次增资完成后，由增资企业及时聘请审计机构对增资企业及战略投资者投入的非货币资产在过渡期相应期间产生的损益进行专项审计，各方应当接受增资企业聘请的审计机构审计确认的过渡期相应期间的损益审计结果。需进行补偿的一方应当于专项审计报告出具日后10个工作日内将应补偿的过渡期间损益金额支付给规定主体。

8、其他增资条件以招商文件和《《增资扩股协议》》为准。