福建省长汀金龙稀土有限公司增资扩股项目- -第四产权

标的名称	福建省长汀金龙稀土有限公司增资扩股项目	拟募集金额	20,938.5 万元
拟新增注册资本	14850万元	是否允许联合体投资	否
增资新股东股权占比	6%	增资新股东占有股份数	——
项目咨询联系人	陈先生	项目咨询联系电话	0591-87270835
项目报名联系人	陈先生	项目报名联系电话	0591-87270835
受托机构	——

增资企业名称	福建省长汀金龙稀土有限公司
所属行业	有色金属冶炼和压延加工业
所属地区	福建龙岩市长汀县
企业统一社会信用代码	9135082115791410XF
注册资本	161,370万人民币
股本总额	——
法定代表人/负责人	钟可祥
经营规模	大型
企业类型	有限责任公司
经济类型	国有控股企业
职工人数	2,089人其中:在岗 2,089人，离退 0人
经营范围	稀土化合物及稀土金属产品、发光材料、钕铁硼磁铁合金、钕铁硼磁体以及其他稀土深加工产品、钛酸钡及其相应的电子材料、新材料生产、加工与销售；稀土高科技应用产品及相应设备的开发、生产与销售；经营本企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；技术咨询；电镀、电镀加工；电镀、检测等化工原料（除危险化学品）销售；稀土、环境、化工材料、废料及产品的检验；稀土类检测技术咨询及培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
增资企业简介	福建省长汀金龙稀土有限公司（以下简称“金龙稀土”或“公司”）是上海证券交易所主板上市公司厦门钨业股份有限公司（股票简称“厦门钨业”，股票代码“600549”）的全资子公司，属于国有实际控制的企业。金龙稀土成立于2000年3月3日，注册资本161,370.00万人民币。公司地处闽西革命老区长汀，主要从事稀土分离、稀土精深加工以及稀土功能材料的研发与应用，拥有从稀土分离到稀土金属和深加工（荧光粉、磁性材料）等较为完整的产业链。公司获评福建省稀土产业的龙头企业、国家环保核查第一批通过的稀土生产企业、稀土行业准入企业、国家高新技术企业、国家级绿色工厂、福建省战略性新兴产业骨干企业、福建省科技型企业、福建省知识产权优势企业、福建省循环经济示范试点企业等；荣获“福建省五一劳动奖状”、“稀土科学技术一等奖”、“福建省科技进步三等奖”、“福建省名牌”等荣誉。

重大事项及其他披露内容
——

5.1.A类战略投资者应具备以下资格条件

⑴在中华人民共和国境内合法设立、有效存续的非国有控股或实际控制的深圳或上海证券交易所上市公司；

⑵合法诚信经营，具有良好的市场声誉，最近三年未受到证监会行政处罚或被追究刑事责任；

⑶具备较为雄厚的经济实力，最近一年(2021年度)经审计的公司合并营业收入不低于2,000亿元人民币，合并归属母公司净资产不低于500亿元人民币；

⑷处于公司磁材业务下游领域，具备产业协同效应，拥有新能源汽车关键产销资源，谋求双方协调互补的长期共同战略利益；

⑸愿意长期持有金龙稀土股权，并且有能力认真履行相应职责，提升公司治理水平，帮助公司提高公司质量和内在价值；

⑹能够给金龙稀土带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源，大幅促进公司市场拓展；

⑺所从事的主营业务与金龙稀土所从事的稀土业务不构成竞争关系，如有形成竞争关系，需与金龙稀土战略互补；

(8)报名截止日在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录；

(9)报名截止日在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果。

5.2.B类战略投资者应具备以下资格条件

⑴中华人民共和国境内合法设立、有效存续的国有控股上市公司（穿透到国务院国有资产监督管理委员会或地方国有资产监督管理委员会的国有出资比例必须超过50%，系深圳或上海证券交易所上市公司，以下简称“国有控股上市公司”）或国有控股上市公司出资比例不低于95%的私募股权投资基金或其下属企业（符合上述情形之一的投资人均简称为“战略投资者”）；

⑵战略投资者及其直接或间接主要投资方国有控股上市公司合法诚信经营，具有良好的市场声誉，最近三年未受到证监会行政处罚或被追究刑事责任；

⑶战略投资者或其直接或间接主要投资方国有控股上市公司具备较为雄厚的经济实力，最近一年(2021年度)经审计的公司合并营业收入不低于5,000亿元人民币，公司合并归属母公司净资产不低于1,500亿元人民币；

⑷战略投资者或其直接或间接主要投资方国有控股上市公司处于公司磁材业务下游领域，具备产业协同效应，拥有新能源汽车关键产销资源，谋求双方协调互补的长期共同战略利益；

⑸战略投资者愿意长期持有金龙稀土股权，并且有能力认真履行相应职责，提升公司治理水平，帮助公司提高公司质量和内在价值；

⑹战略投资者或其直接或间接主要投资方国有控股上市公司能够给金龙稀土带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源，大幅促进公司市场拓展；

⑺战略投资者及其直接或间接主要投资方国有控股上市公司所从事的主营业务与金龙稀土所从事的稀土业务不构成竞争关系，如有形成竞争关系，需与金龙稀土战略互补；

(8)报名截止日在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录；

(9)报名截止日在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果。

交易须知
总则第一条福建省产权交易中心（以下简称“本中心”）依据挂牌申请人委托，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告。本中心披露的项目相关信息均为参考性意见，不构成本中心对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本中心的名义做出有关交易的承诺，本中心对此类承诺概不承担任何法律责任。第二条意向方（报名人）参与交易的，应当遵守本中心的交易规则，并仔细阅读本报名须知。第三条意向方报名前应认真阅读项目公告、《福建省产权交易中心交易风险提示书》等内容，包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。第四条福建产权交易平台为本中心指定的网上交易平台，意向方通过福建产权交易平台参与交易。关于网上报名的说明第五条意向方参与交易，需通过福建产权交易平台进行注册、提交报名申请。第六条本中心已按照挂牌申请人的要求对项目标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露，但该行为不能视为本中心对标的物的现状、品质作出保证，本中心对此不承担瑕疵担保责任。意向方应对项目标的进行实地考察和尽职调查。第七条意向方报名应具备项目公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。第八条意向方应在项目公告要求的有效报名时间段内按照本中心竞价文件的要求提交报名材料，并交纳足额保证金（以在规定时间内到达本中心指定账户为准）。意向方须通过银行转账方式交纳保证金，并按照提示正确填写识别码。若因意向方未填写识别码或识别码填写错误造成其无法及时参与交易的，由意向方自行承担责任。第九条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的，须注意以下事项：（一）符合项目公告及竞价文件的相关要求。（二）联合体各方应签署书面联合竞买说明与保证，并在报名时提交至福建省产权交易中心。 1、联合体以代理人的名义，在交易平台完成注册、报名、竞价。 2、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金，不得由第三方代付。第十条若享有优先权的意向方参与交易的，该意向方应遵循竞价文件的相关规定。第十一条若意向方提交资料的内容不符合项目公告及竞价文件的相关要求，本中心将通过任何意向方可收悉的方式对意向方进行通知，上述意向方应在本中心通知中规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的，本中心将不予受理。第十二条报名期限截止后，已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名，否则将承担竞价文件中约定的包括但不限于本中心不予返还意向方已缴纳的竞价保证金等违约责任。关于通知事项的说明第十三条本中心可按以下任一方式向意向方发送有关事项通知：（一）通过本中心网站发布有关事项通知；（二）通过福建产权交易平台向意向方的网上注册账户发送系统通知；（三）按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信；（四）竞价文件规定的其他方式。网站信息或手机短信一旦发送成功，即视为通知已经送达，意向方已知悉通知内容。请意向方保持手机通讯通畅，并及时查看通知消息。若因意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码有误或未及时查看网站信息或手机短信，造成其无法及时参与交易的，由意向方自行承担责任。关于网上竞价的说明第十四条意向方的交易资格被确认后，应按照项目公告或竞价文件的要求参与网络竞价。竞价过程中，意向方应遵循产权交易规则及竞价文件的相关规定。关于交易成功的说明第十五条意向方交易未成功的，本中心将按竞价文件规定退还其交纳的保证金。第十六条本须知所称交易成功是指：（一）报名期限届满后，若征集到1家及以上合格意向方的，本中心按照公告和竞价文件的要求，确定符合签约条件的意向方，即视为交易成功；（二）竞价文件要求的其他应当视为交易成功的情形。第十七条本中心有权按照竞价文件的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。第十八条交易成功后，本中心按照竞价文件或公告要求向交易双方出具交易凭证。第十九条本须知的最终解释权归本中心。
风险提示
福建省产权交易中心交易风险提示书特别提示：本风险提示书不能取代意向方本人的投资判断，也不会降低意向方参与福建省产权交易中心各项交易活动的所有风险。相应的投资风险、履约责任以及费用由意向方自行承担。尊敬的意向方：您通过福建省产权交易中心参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、竞价文件、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询福建省产权交易中心相关人员。意向方可能面对的风险包括但不限于：一、经济和市场风险因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至导致福建省产权交易中心无法继续为意向方提供交易服务，意向方应自行承担由此产生的损失。二、信息披露风险福建省产权交易中心披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系福建省产权交易中心根据挂牌申请人提供的信息内容进行发布，福建省产权交易中心仅对信息披露的规范性负责，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，福建省产权交易中心也不对交易标的做任何担保。意向方在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。意向方应当在提交交易申请前，自行对交易标的进行尽职调查。意向方提交交易申请、参与竞价的，即表明认可交易标的现状。意向方应自行承担可能由此产生的损失。三、交易风险意向方在交易过程中，可能面对以下风险，意向方应自行承担由此产生的损失。 1.保证金不予退还风险。意向方未按照竞价文件及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。意向方在提交交易申请前，请认真阅读竞价文件关于保证金处置的内容。 2.中止、终结交易风险。交易过程中发生包括但不限于交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、福建省产权交易中心指定福建产权交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，福建省产权交易中心可以做出中止、终结交易的决定，意向方自行承担可能产生的损失。 3.互联网操作风险。通过互联网参与交易，意向方可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、意向方终端软硬件与福建省产权交易中心指定福建产权交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。 4.优先权行权风险。享有优先权的意向方应详细阅读竞价文件关于行使优先权的约定，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。意向方存在因享有优先权的意向方行权而不能成为受让方的风险。四、其他风险 1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或福建省产权交易中心指定福建产权交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，福建省产权交易中心不承担任何责任，意向方应自行承担由此可能产生的损失。 2.交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公告及竞价文件，自行承担和处理，福建省产权交易中心不承担任何责任。 3.意向方因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果。福建省产权交易中心敬告各意向方，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与福建省产权交易中心各项交易活动的全部风险及情形，意向方务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。投资有风险，交易须谨慎！对本风险提示书无异议的，请在阅知后予以确认。

交易须知

总则

第一条福建省产权交易中心（以下简称“本中心”）依据挂牌申请人委托，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告。

本中心披露的项目相关信息均为参考性意见，不构成本中心对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本中心的名义做出有关交易的承诺，本中心对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条意向方（报名人）参与交易的，应当遵守本中心的交易规则，并仔细阅读本报名须知。

第三条意向方报名前应认真阅读项目公告、《福建省产权交易中心交易风险提示书》等内容，包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条福建产权交易平台为本中心指定的网上交易平台，意向方通过福建产权交易平台参与交易。

关于网上报名的说明

第五条意向方参与交易，需通过福建产权交易平台进行注册、提交报名申请。

第六条本中心已按照挂牌申请人的要求对项目标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露，但该行为不能视为本中心对标的物的现状、品质作出保证，本中心对此不承担瑕疵担保责任。意向方应对项目标的进行实地考察和尽职调查。

第七条意向方报名应具备项目公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条意向方应在项目公告要求的有效报名时间段内按照本中心竞价文件的要求提交报名材料，并交纳足额保证金（以在规定时间内到达本中心指定账户为准）。意向方须通过银行转账方式交纳保证金，并按照提示正确填写识别码。若因意向方未填写识别码或识别码填写错误造成其无法及时参与交易的，由意向方自行承担责任。

第九条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的，须注意以下事项：

（一）符合项目公告及竞价文件的相关要求。

（二）联合体各方应签署书面联合竞买说明与保证，并在报名时提交至福建省产权交易中心。

1、联合体以代理人的名义，在交易平台完成注册、报名、竞价。

2、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金，不得由第三方代付。

第十条若享有优先权的意向方参与交易的，该意向方应遵循竞价文件的相关规定。

第十一条若意向方提交资料的内容不符合项目公告及竞价文件的相关要求，本中心将通过任何意向方可收悉的方式对意向方进行通知，上述意向方应在本中心通知中规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的，本中心将不予受理。

第十二条报名期限截止后，已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名，否则将承担竞价文件中约定的包括但不限于本中心不予返还意向方已缴纳的竞价保证金等违约责任。

关于通知事项的说明

第十三条本中心可按以下任一方式向意向方发送有关事项通知：

（一）通过本中心网站发布有关事项通知；

（二）通过福建产权交易平台向意向方的网上注册账户发送系统通知；

（三）按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信；

（四）竞价文件规定的其他方式。

网站信息或手机短信一旦发送成功，即视为通知已经送达，意向方已知悉通知内容。请意向方保持手机通讯通畅，并及时查看通知消息。若因意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码有误或未及时查看网站信息或手机短信，造成其无法及时参与交易的，由意向方自行承担责任。

关于网上竞价的说明

第十四条意向方的交易资格被确认后，应按照项目公告或竞价文件的要求参与网络竞价。竞价过程中，意向方应遵循产权交易规则及竞价文件的相关规定。

关于交易成功的说明

第十五条意向方交易未成功的，本中心将按竞价文件规定退还其交纳的保证金。

第十六条本须知所称交易成功是指：

（一）报名期限届满后，若征集到1家及以上合格意向方的，本中心按照公告和竞价文件的要求，确定符合签约条件的意向方，即视为交易成功；

（二）竞价文件要求的其他应当视为交易成功的情形。

第十七条本中心有权按照竞价文件的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

第十八条交易成功后，本中心按照竞价文件或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第十九条本须知的最终解释权归本中心。

风险提示

福建省产权交易中心交易风险提示书

特别提示：本风险提示书不能取代意向方本人的投资判断，也不会降低意向方参与福建省产权交易中心各项交易活动的所有风险。相应的投资风险、履约责任以及费用由意向方自行承担。

尊敬的意向方：

您通过福建省产权交易中心参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、竞价文件、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询福建省产权交易中心相关人员。

意向方可能面对的风险包括但不限于：

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至导致福建省产权交易中心无法继续为意向方提供交易服务，意向方应自行承担由此产生的损失。

二、信息披露风险

福建省产权交易中心披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系福建省产权交易中心根据挂牌申请人提供的信息内容进行发布，福建省产权交易中心仅对信息披露的规范性负责，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，福建省产权交易中心也不对交易标的做任何担保。意向方在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。意向方应当在提交交易申请前，自行对交易标的进行尽职调查。意向方提交交易申请、参与竞价的，即表明认可交易标的现状。意向方应自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

意向方在交易过程中，可能面对以下风险，意向方应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。意向方未按照竞价文件及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。意向方在提交交易申请前，请认真阅读竞价文件关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生包括但不限于交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、福建省产权交易中心指定福建产权交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，福建省产权交易中心可以做出中止、终结交易的决定，意向方自行承担可能产生的损失。

3.互联网操作风险。通过互联网参与交易，意向方可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、意向方终端软硬件与福建省产权交易中心指定福建产权交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。

4.优先权行权风险。享有优先权的意向方应详细阅读竞价文件关于行使优先权的约定，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。意向方存在因享有优先权的意向方行权而不能成为受让方的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或福建省产权交易中心指定福建产权交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，福建省产权交易中心不承担任何责任，意向方应自行承担由此可能产生的损失。

2.交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公告及竞价文件，自行承担和处理，福建省产权交易中心不承担任何责任。

3.意向方因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果。

福建省产权交易中心敬告各意向方，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与福建省产权交易中心各项交易活动的全部风险及情形，意向方务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。

投资有风险，交易须谨慎！

对本风险提示书无异议的，请在阅知后予以确认。

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福建省长汀金龙稀土有限公司增资扩股项目

标的名称	福建省长汀金龙稀土有限公司增资扩股项目
项目编码	G62022FJ1000003	拟募集金额(挂牌价格)	20,938.5 万元
价格说明	——
挂牌公告期	自公告之日起20个工作日	挂牌起始日期	2023-01-13
拟新增注册资本	14850万元	挂牌截止日期	2023-02-14
增资新股东股权占比	6%	增资新股东占有股份数	——
是否允许联合体投资	否

增资企业简况

增资企业基本情况

增资企业名称

福建省长汀金龙稀土有限公司

所属行业

有色金属冶炼和压延加工业

所属地区

福建龙岩市长汀县

增资企业统一社会信用代码

9135082115791410XF

注册资本

161,370万人民币

股本总额

——

法定代表人/负责人

钟可祥

经营规模

大型

企业类型

有限责任公司

企业性质（经济类型）

国有控股企业

职工人数

2,089人其中:在岗 2,089人，离退 0人

经营范围

稀土化合物及稀土金属产品、发光材料、钕铁硼磁铁合金、钕铁硼磁体以及其他稀土深加工产品、钛酸钡及其相应的电子材料、新材料生产、加工与销售；稀土高科技应用产品及相应设备的开发、生产与销售；经营本企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；技术咨询；电镀、电镀加工；电镀、检测等化工原料（除危险化学品）销售；稀土、环境、化工材料、废料及产品的检验；稀土类检测技术咨询及培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增资企业简介

福建省长汀金龙稀土有限公司（以下简称“金龙稀土”或“公司”）是上海证券交易所主板上市公司厦门钨业股份有限公司（股票简称“厦门钨业”，股票代码“600549”）的全资子公司，属于国有实际控制的企业。金龙稀土成立于2000年3月3日，注册资本161,370.00万人民币。公司地处闽西革命老区长汀，主要从事稀土分离、稀土精深加工以及稀土功能材料的研发与应用，拥有从稀土分离到稀土金属和深加工（荧光粉、磁性材料）等较为完整的产业链。公司获评福建省稀土产业的龙头企业、国家环保核查第一批通过的稀土生产企业、稀土行业准入企业、国家高新技术企业、国家级绿色工厂、福建省战略性新兴产业骨干企业、福建省科技型企业、福建省知识产权优势企业、福建省循环经济示范试点企业等；荣获“福建省五一劳动奖状”、“稀土科学技术一等奖”、“福建省科技进步三等奖”、“福建省名牌”等荣誉。

增资前企业股东及持股比例

序号	前十位股东名称	持股比例
1	厦门钨业股份有限公司	100 %

主要财务指标

（万元）

以下数据出自:年度审计报告

2021 年

营业收入(万元)

利润总额(万元)

净利润(万元)

471,807.09

18,531.26

18,916.02

资产总额(万元)

负债总额(万元)

净资产(所有者权益)(万元)

345,103.49

149,558.42

195,545.07

审计机构

致同会计师事务所（特殊普通合伙人）福州分所

备注

——

以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元）

报表日期

营业收入(万元)

利润总额(万元)

净利润(万元)

2022-06-30

294,126.85

14,797.87

14,713.79

报表类型

资产总额(万元)

负债总额(万元)

净资产(所有者权益)(万元)

——

404,195.84

193,424.02

210,771.82

备注

——

重要信息披露

重大事项及其他披露内容

——

原股东是否参与增资

不参与

管理层是否参与增资

不参与

员工是否参与增资

参与

增资后企业股权结构

序号	投资者类别	股东名称	股东性质	出资方式	股比(%)	注册资金出资额（元）	备注
1	原股东	厦门钨业	国有实际控制	货币+资产	65.20	1,613,700,000	原股东
2	A类	战略投资者	非国有控股或实际控制	货币	3.00	74,250,000	公开征集
3	B类	战略投资者	国有控股上市公司或其出资比例不低于95%的下属基金或企业	货币	3.00	74,250,000	公开征集
4	C类	员工持股平台	员工	货币	8.80	217,800,000	员工持股比例合计不超过8.8%
5	D类	北方稀土	国有实际控制	货币	3.00	74,250,000	需经批准
6	E类	冶控投资	国有全资	货币	5.50	136,125,000	需经批准
7	F类	海丝一号投资公司	国有全资	货币	4.00	99,000,000	需经批准
8	G类	长汀国投	国有控股	货币	2.50	61,875,000	需经批准
9	H类	创合鑫材	主要出资人为国有企业的私募投资基金	货币	2.00	49,500,000	需经批准
10	I类	嘉泰绿能	主要出资人为国有企业的私募投资基金	货币	2.00	49,500,000	需经批准
11	J类	创新兴科	国有控股	货币	1.00	24,750,000	需经批准
	合计	-	-	-	100.00	2,475,000,000	-

交易条件与投资方资格条件

交易条件

拟募集金额

20,938.5 万元

价款支付方式

一次性

增资达成或终结的条件

3.4.增资达成或终结的条件

3.4.1.增资达成条件

本次增资应引入A类投资者，且C类投资者同步引入后，确定的最终投资者按照本次增资扩股要求签署《增资扩股协议》，并在约定的期限内支付全部增资价款，即达成增资条件。A类投资没有征集到符合要求的投资者的，则B类、C类、D类、E类、F类、G类、H类、I类、J类也不同步引入。

3.4.2.增资终止条件

⑴如出现A类战略投资者未能征集到符合要求的投资者、或遇不可抗力因素、政策性变化或者上级主管部门叫停等因素，则本次增资行为终止，增资企业不承担违约或其他相关责任。

⑵其他因法律、法规等相关规定应当终结的情形。

投资方资格条件

5.1.A类战略投资者应具备以下资格条件

⑴在中华人民共和国境内合法设立、有效存续的非国有控股或实际控制的深圳或上海证券交易所上市公司；

⑵合法诚信经营，具有良好的市场声誉，最近三年未受到证监会行政处罚或被追究刑事责任；

⑶具备较为雄厚的经济实力，最近一年(2021年度)经审计的公司合并营业收入不低于2,000亿元人民币，合并归属母公司净资产不低于500亿元人民币；

⑷处于公司磁材业务下游领域，具备产业协同效应，拥有新能源汽车关键产销资源，谋求双方协调互补的长期共同战略利益；

⑸愿意长期持有金龙稀土股权，并且有能力认真履行相应职责，提升公司治理水平，帮助公司提高公司质量和内在价值；

⑹能够给金龙稀土带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源，大幅促进公司市场拓展；

⑺所从事的主营业务与金龙稀土所从事的稀土业务不构成竞争关系，如有形成竞争关系，需与金龙稀土战略互补；

(8)报名截止日在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录；

(9)报名截止日在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果。

5.2.B类战略投资者应具备以下资格条件

⑴中华人民共和国境内合法设立、有效存续的国有控股上市公司（穿透到国务院国有资产监督管理委员会或地方国有资产监督管理委员会的国有出资比例必须超过50%，系深圳或上海证券交易所上市公司，以下简称“国有控股上市公司”）或国有控股上市公司出资比例不低于95%的私募股权投资基金或其下属企业（符合上述情形之一的投资人均简称为“战略投资者”）；

⑵战略投资者及其直接或间接主要投资方国有控股上市公司合法诚信经营，具有良好的市场声誉，最近三年未受到证监会行政处罚或被追究刑事责任；

⑶战略投资者或其直接或间接主要投资方国有控股上市公司具备较为雄厚的经济实力，最近一年(2021年度)经审计的公司合并营业收入不低于5,000亿元人民币，公司合并归属母公司净资产不低于1,500亿元人民币；

⑷战略投资者或其直接或间接主要投资方国有控股上市公司处于公司磁材业务下游领域，具备产业协同效应，拥有新能源汽车关键产销资源，谋求双方协调互补的长期共同战略利益；

⑸战略投资者愿意长期持有金龙稀土股权，并且有能力认真履行相应职责，提升公司治理水平，帮助公司提高公司质量和内在价值；

⑹战略投资者或其直接或间接主要投资方国有控股上市公司能够给金龙稀土带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源，大幅促进公司市场拓展；

⑺战略投资者及其直接或间接主要投资方国有控股上市公司所从事的主营业务与金龙稀土所从事的稀土业务不构成竞争关系，如有形成竞争关系，需与金龙稀土战略互补；

(8)报名截止日在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录；

(9)报名截止日在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果。

报名提交材料

根据公告要求，在公告期内提供相应报名材料

报名材料

——

保证金条款

交纳金额

1,000 万元

保证金说明

——

交纳截止时间

2023-02-14 17:00:00

交纳注意事项

交纳资金以到达指定账户为准，交纳方式：转帐支票、电汇、网银等。

保证金处置方式

——

保证事项

保证内容

处置办法

略

监管情况

增资行为决策及批准情况	国资监管类型	非中央企业
	国资监管机构	省级国资委监管
	国家出资企业或主管部门名称	福建省冶金（控股）有限责任公司
	国家出资企业统一社会信用代码	91350000158145023L
	批准单位名称	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
	批准机构类别	地方国资委
	批准文件类型	批复
	批准文件名称或决策名称	关于长汀金龙稀土有限公司增资扩股的函
	批准日期	2022-12-05
	批准文号	闽国资函产权【2022】333号

挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

无合格意向投资方

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长1个周期

有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方

其他方式(密封报价)

有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方以上

其他竞争性方式（密封报价）

其他披露信息

募集资金用途

拟利用本次募集的资金，在现有产品品种和产能基础上，根据市场发展趋势，抓住新能源汽车发展机遇，大力拓展新能源汽车磁性材料业务，伺机布局国内其他稀土资源地的生产基地。

遴选方案

4.1.遴选方式

本项目采用密封报价的方式选择A类、B类战略投资者，意向投资者报价不得低于挂牌价，具体规则如下：

4.1.1.意向投资人报价。采用密封方式进行报价，符合条件的A类、B类意向投资者应当对认购金龙稀土每1元新增注册资本份额的价格进行报价，并需认足规定比例的股权。

4.1.2.分类确定认购人。A、B两类投资按照报价最高的意向投资者作为所在类别的认购人，如果某类投资者仅有一名意向投资者报价，则该投资者作为该类投资的认购人。若各类投资者中的最高报价出现两名及以上的意向投资者相同报价，则以意向投资者的竞价保证金先到达福建省产权交易中心指定银行账户者作为该类投资的认购人。

4.1.3.在认购价格按照“价格形成机制”（详见本公告之4.2项）确定之后，如果所在类别最高报价低于加权平均后确定的价格造成该类别最高报价者放弃认购的，应询问该类别投资报价次高者是否接受确定的价格，如其接受，次高报价者调整为该类别投资的认购人，如其不接受，将依此规则继续询问下一个报价人，如排名前三名投资候选人均放弃认购的，则宣告该类别投资认购失败。由于所在类别最高报价低于加权平均后确定的价格造成该类别报价者放弃认购的，不没收该放弃认购投资者的保证金（报价高于加权平均后确定的价格而放弃认购的投资者，其竞价保证金将被没收）。

4.1.4最终的中选投资者以增资方的审批结果为准。

增资方案

本次引进的投资包括A、B、C、D、E、F、G、H、I、J共10类（其中A、B两类投资为拟公开引进的战略投资，其中A类认购者必须为非国有控股或实际控制的战略投资者，下同），其中：A类投资者认缴出资后，占本次增资后公司注册资本的3.00%；B类投资者认缴出资后，占本次增资后公司注册资本的3.00%；C类投资者为6家金龙稀土员工持股平台，合计认缴出资后，占本次增资后公司注册资本的8.80%(本次实际到位资金以最终持股平台登记确认为准,合计持有股权不超过8.80%)；D类投资者为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”），认缴出资后，占本次增资后公司注册资本的3.00%；E类投资者为福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称“冶控投资”），认缴出资后，占本次增资后公司注册资本的5.50%；F类投资者为福建省海丝一号股权投资有限公司（以下简称“海丝一号投资公司”），认缴出资后，占本次增资后公司注册资本的4.00%；G类投资者为长汀县国有投资集团有限公司(以下简称“长汀国投”)，认缴出资后，占本次增资后公司注册资本的2.50%;H类投资者为创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“创合鑫材”），认缴出资后，占本次增资后公司注册资本的2.00%；I类投资者为嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉泰绿能”），认缴出资后，占本次增资后公司注册资本的2.00%；J类投资者为厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新兴科”），认缴出资后，占本次增资后公司注册资本的1.00%。

本次增资扩股，C类投资者与A类投资者同时引进。若A类投资没有征集到符合要求的投资者，则B类、C类、D类、E类、F类、G类、H类、I类、J类投资者也不同步引进；若B类、D类、E类、F类、G类、H类、I类、J类任何一类投资者没有参与，均不影响其他类投资者的引进。在实施过程中，若上述某一类投资者未能征集成功、放弃全部或部分投资或者应当经过批准但未获得批准的，则相应调增厦门钨业在金龙稀土持股比例，其他投资者的持股比例不调整；厦门钨业在金龙稀土的认缴注册资本金额保持不变，拟新增注册资本金额根据厦门钨业在金龙稀土调增后的持股比例进行调整并按照四舍五入基础上进行微调的原则保持整数。

因计算过程中四舍五入取整等因素导致拟新增注册资本总额与所计算得出的各投资者实际认购新增注册资本份额之和存在差异的，由厦门钨业进行微调并最终确定新增注册资本总额和各投资者认购的新增注册资本份额。

根据《所出资企业国有资产交易监督管理办法》，A类、B类投资者在福建省产权交易中心公开挂牌征集，入股价格按照挂牌交易结果确定。C、D、E、F、G、H、I、J类投资者采用非公开协议方式引进，入股价格按照进场交易的战略投资者的入股价格确定。

增资条件

——

与增资相关其他条件

——

联系方式

交易机构

项目咨询联系人

陈先生

项目咨询联系电话

0591-87270835

项目报名联系人

陈先生

项目报名联系电话

0591-87270835

交易须知

总则

第一条福建省产权交易中心（以下简称“本中心”）依据挂牌申请人委托，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告。

本中心披露的项目相关信息均为参考性意见，不构成本中心对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本中心的名义做出有关交易的承诺，本中心对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条意向方（报名人）参与交易的，应当遵守本中心的交易规则，并仔细阅读本报名须知。

第三条意向方报名前应认真阅读项目公告、《福建省产权交易中心交易风险提示书》等内容，包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条福建产权交易平台为本中心指定的网上交易平台，意向方通过福建产权交易平台参与交易。

关于网上报名的说明

第五条意向方参与交易，需通过福建产权交易平台进行注册、提交报名申请。

第六条本中心已按照挂牌申请人的要求对项目标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露，但该行为不能视为本中心对标的物的现状、品质作出保证，本中心对此不承担瑕疵担保责任。意向方应对项目标的进行实地考察和尽职调查。

第七条意向方报名应具备项目公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条意向方应在项目公告要求的有效报名时间段内按照本中心竞价文件的要求提交报名材料，并交纳足额保证金（以在规定时间内到达本中心指定账户为准）。意向方须通过银行转账方式交纳保证金，并按照提示正确填写识别码。若因意向方未填写识别码或识别码填写错误造成其无法及时参与交易的，由意向方自行承担责任。

第九条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的，须注意以下事项：

（一）符合项目公告及竞价文件的相关要求。

（二）联合体各方应签署书面联合竞买说明与保证，并在报名时提交至福建省产权交易中心。

1、联合体以代理人的名义，在交易平台完成注册、报名、竞价。

2、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金，不得由第三方代付。

第十条若享有优先权的意向方参与交易的，该意向方应遵循竞价文件的相关规定。

第十一条若意向方提交资料的内容不符合项目公告及竞价文件的相关要求，本中心将通过任何意向方可收悉的方式对意向方进行通知，上述意向方应在本中心通知中规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的，本中心将不予受理。

第十二条报名期限截止后，已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名，否则将承担竞价文件中约定的包括但不限于本中心不予返还意向方已缴纳的竞价保证金等违约责任。

关于通知事项的说明

第十三条本中心可按以下任一方式向意向方发送有关事项通知：

（一）通过本中心网站发布有关事项通知；

（二）通过福建产权交易平台向意向方的网上注册账户发送系统通知；

（三）按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信；

（四）竞价文件规定的其他方式。

网站信息或手机短信一旦发送成功，即视为通知已经送达，意向方已知悉通知内容。请意向方保持手机通讯通畅，并及时查看通知消息。若因意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码有误或未及时查看网站信息或手机短信，造成其无法及时参与交易的，由意向方自行承担责任。

关于网上竞价的说明

第十四条意向方的交易资格被确认后，应按照项目公告或竞价文件的要求参与网络竞价。竞价过程中，意向方应遵循产权交易规则及竞价文件的相关规定。

关于交易成功的说明

第十五条意向方交易未成功的，本中心将按竞价文件规定退还其交纳的保证金。

第十六条本须知所称交易成功是指：

（一）报名期限届满后，若征集到1家及以上合格意向方的，本中心按照公告和竞价文件的要求，确定符合签约条件的意向方，即视为交易成功；

（二）竞价文件要求的其他应当视为交易成功的情形。

第十七条本中心有权按照竞价文件的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

第十八条交易成功后，本中心按照竞价文件或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第十九条本须知的最终解释权归本中心。

风险提示

福建省产权交易中心交易风险提示书

特别提示：本风险提示书不能取代意向方本人的投资判断，也不会降低意向方参与福建省产权交易中心各项交易活动的所有风险。相应的投资风险、履约责任以及费用由意向方自行承担。

尊敬的意向方：

您通过福建省产权交易中心参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、竞价文件、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询福建省产权交易中心相关人员。

意向方可能面对的风险包括但不限于：

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至导致福建省产权交易中心无法继续为意向方提供交易服务，意向方应自行承担由此产生的损失。

二、信息披露风险

福建省产权交易中心披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系福建省产权交易中心根据挂牌申请人提供的信息内容进行发布，福建省产权交易中心仅对信息披露的规范性负责，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，福建省产权交易中心也不对交易标的做任何担保。意向方在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。意向方应当在提交交易申请前，自行对交易标的进行尽职调查。意向方提交交易申请、参与竞价的，即表明认可交易标的现状。意向方应自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

意向方在交易过程中，可能面对以下风险，意向方应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。意向方未按照竞价文件及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。意向方在提交交易申请前，请认真阅读竞价文件关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生包括但不限于交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、福建省产权交易中心指定福建产权交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，福建省产权交易中心可以做出中止、终结交易的决定，意向方自行承担可能产生的损失。

3.互联网操作风险。通过互联网参与交易，意向方可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、意向方终端软硬件与福建省产权交易中心指定福建产权交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。

4.优先权行权风险。享有优先权的意向方应详细阅读竞价文件关于行使优先权的约定，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。意向方存在因享有优先权的意向方行权而不能成为受让方的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或福建省产权交易中心指定福建产权交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，福建省产权交易中心不承担任何责任，意向方应自行承担由此可能产生的损失。

2.交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公告及竞价文件，自行承担和处理，福建省产权交易中心不承担任何责任。

3.意向方因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果。

福建省产权交易中心敬告各意向方，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与福建省产权交易中心各项交易活动的全部风险及情形，意向方务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。

投资有风险，交易须谨慎！

对本风险提示书无异议的，请在阅知后予以确认。

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竞价记录

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福建省长汀金龙稀土有限公司增资扩股项目

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