成都龙厦房地产开发有限公司公开增资扩股项目

（一）本次增资扩股不涉及职工安置。
（二）评估基准日至股权变更日（以工商登记为准）期间的正常经营性损益，由增资后的新老股东按各自持股比例享有或承担。
（三）本次增资扩股款项为场外结算（除保证金之外）。合格意向投资方应在被确定为最终投资方之日起5个工作日内签订《增资扩股协议》（含补充协议），其交纳的交易保证金在西南联合产权交易所在收到双方签订的《增资扩股协议》（含补充协议）及双方应支付的交易服务费用后，转为增资价款的一部分，在3个工作日内向增资企业指定账户划转。其余增资价款在《增资扩股协议》（含补充协议）生效之日起10个工作日内由投资方一次性支付至龙厦地产指定账户。
（四）本次增资扩股产生的相关交易服务费用由增资企业、投资方各自承担。
（五）交易各方签订《增资扩股协议》（含补充协议），投资方依据协议约定实缴出资，且交易各方均向西南联合产权交易所支付相关交易服务费后，西南联合产权交易所在3个工作日内出具交易凭证。增资企业、投资方及原股东应当共同配合在获得西南联合产权交易所出具的交易凭证后90个工作日内，办理增资企业的相关权证登记手续。
（六）本次增资扩股涉及的税、费按国家规定由增资企业和投资方各自承担。
（七）公告期间，意向投资方需前往增资企业进行尽职调查，充分了解企业情况。因涉及龙厦地产及下属企业经营数据等商业机密等因素，龙厦地产及下属企业部分信息在意向投资方进行尽调时现场提供查阅（可提供资料详见《尽调提供文件清单》），符合条件（需在尽调时向龙厦地产提供增资资格条件中要求提供加盖公章的主体资格证明文件、财务条件证明资料、资质条件证明材料、开发实力证明材料、品牌价值证明材料资料）的所有意向投资方在与龙厦地产签订保密协议后均可获取信息。意向投资方须在本公告截止日5个工作日前完成尽调，若有意愿参与本次增资扩股项目，则需向龙厦地产指定账户缴纳诚意金4700万元（大写：肆仟柒佰万元整），在龙厦地产确认意向投资方尽调完成并足额缴纳诚意金后向其出具《尽调确认函》。若意向投资方缴纳诚意金后未参与本次增资扩股，龙厦地产将于经双方确认后的2个工作日内按原渠道无息退还至意向投资方账户。
尽职调查联系人：杨老师   电话：13438969611 
经综合评议择优后确认的最终投资方，在与龙厦地产及其原股东签署《增资扩股协议》（含补充协议）后，其已缴纳至龙厦地产的诚意金自动转为投资方对龙厦地产的增资款。
意向投资方报名及交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可龙厦地产就本次增资在西南联合产权交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及龙厦地产的现状（包括可能存在的瑕疵）。
（八）标的企业股东汇厦建投以非公开方式将所持标的企业50.9999%股权转让给功能区集团，目前已完成工商变更。龙厦地产已通过功能区集团内部股权整合取得成都兴驿卓越置业发展有限公司100%股权及成都崇厦房地产开发有限公司100%股权，目前正在办理工商变更。
(九）操盘激励费设置。
龙厦地产将分别设立3宗住宅用地项目操盘激励费给投资方委派的操盘公司，该费用以经龙厦地产股东各方核定一致的3宗住宅用地项目整体利润达标率结算激励金额。
（十）资产披露及前期经营性借款事项
目前，龙厦地产名下持有崇州CQ29项目所涉土地国有建设用地使用权的预告登记程序正在进行中。
截至评估基准日，龙厦地产及其下属企业前期经营性借款本息总额为人民币937,905,502.31元（大写：玖亿叁仟柒佰玖拾万伍仟伍佰零贰元叁角壹分），为原有股东提供的借款。自本公告当日起，龙厦地产及其下属企业原有计息的前期经营性借款本金（包含评估日至双方签署《交割函》之日期间按原有协议新提取的借款）将按照当期1年期LPR持续计息。
增资扩股达成后，投资方须遵循“同股同投”及“同比例提供借款”原则，以股比为限由投资方向龙厦地产及其下属企业提供货币资金用于偿还其各原有股东借款，投资方向龙厦地产到位增资款当日起1个月内须向龙厦地产提供不低于人民币【300,000,000】元（含）借款(大写：叁亿元整），并通过龙厦地产归还原股东借款不低于人民币【450,000,000】元（大写：肆亿伍仟万元整），该款项包含龙厦地产以增资款270,612,244.90元归还的部分，同时，对于未足额提供借款用于归还原股东借款的差额部分由投资方将持有的占龙厦地产全部股权的【18%】股权作为质押担保。
（十一）评估基准日后借款与付款事项
评估基准日后至双方签署《交割函》当日，龙厦地产原股东汇厦建投向兴驿置业借款人民币【150,752.93】元。龙厦地产及其下属公司拟支付3宗住宅用地项目税金等【13,143,409.91】元（相关税费缴纳的最终金额以税务局最终核算为准）以及本次增资扩股项目的交易服务费(以西南联交所最终确认金额为准），由龙厦地产及其下属公司账面资金支付。
增资入股后，龙厦地产及其下属公司拟支付3宗住宅用地项目税金等【12,290,289.64】元（相关税费缴纳的最终金额以税务局最终核算为准）。
（十二）全过程管理费、营销费及操盘激励费的确定
本次增资扩股将3宗住宅用地项目开发全过程管理费、营销费（含渠道费）及操盘激励费纳入综合评议事项，经综合评优确定投资方后，龙厦地产及其原股东与投资方根据中标方案签订《增资扩股协议》（含补充协议），以协议约定结算以上费用。
（十三）资金管理事项。
龙厦地产名下项目资金在3宗地项目内进行资金封闭式管理，不得对龙厦地产、龙厦地产直接股东、崇厦地产和兴驿置业以外的企业提供借款。
（十四）意向投资方须承诺事项
1.意向投资方明确认可本次增资的挂牌条件及价格，并同意以不低于该挂牌价格进行报价。
2.意向投资方承诺用于本次增资的款项均为合法自有货币资金，其资金来源不得为债务性资金、信托资金、契约型基金等任何非自有资金。
3.意向投资方同意龙厦地产现金进行封闭式管理（包含龙厦地产名下3宗住宅用地项目之间），不得对龙厦地产及其直接股东、崇厦地产和兴驿置业以外的企业提供借款。
4.意向投资方同意该增资扩股款项全部用于龙厦地产及其下属企业日常经营活动，包括但不局限于偿还前期因取得项目土地（或在建工程）而产生的债务。
5.意向投资方需同意龙厦地产及其下属企业在后续项目开发中，均遵循“同股同投”、“同比例借款”的原则进行投资。
6.意向投资方须承诺无不良的诚信记录和纳税记录。
7.意向投资方同意过渡期间（评估基准日当日至双方签署《交割函》当日），龙厦地产及下属企业以账目现有资金支付因本增资扩股项目达成及项目正常建设及运营需要的支出。
8.意向投资方同意按持股比例为限承担龙厦地产及其下属企业因前期经营性借款产生的本息。

股东名称	股权比例（%）
功能区集团	24.9899
汇厦建投	24.0101
新投资方	51
合  计	100

一、意向投资方资格条件
1.意向投资方须为中华人民共和国境内合法存续的企业法人。
2.意向投资方或其控股股东（或实际控制人）注册资本金（孰高）不低于20亿元。
注：本条所述意向投资方的“控股股东”与“实际控制人“的认定标准如下（下文同）：
（1）控股股东：是指其出资额直接或间接占意向投资方资本总额超过50%（不含本数）或其持有的股份占意向投资方股本总额超过50%（不含本数）的股东，下同。
（2）实际控制人：指虽不是意向投资方的控股股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配意向投资方行为的自然人、法人或其他组织，下同。
3.财务条件：意向投资方或其控股股东（或实际控制人）2024年度经审计的合并财务报表（以第三方审计机构出具的报告为准，上市公司可为公开年报）中载明的总资产不低于1000亿元，且净资产不低于100亿元。
4.资质条件：意向投资方或其控股股东（或实际控制人）应具有房地产开发一级资质。
5.开发实力：意向投资方或其控股股东（或实际控制人）2024年度的房地产操盘金额不低于1000亿元（以行业权威排名数据为准）。
注：本条所指的行业权威排名数据，以克而瑞研究中心官方发布的《2024年中国房地产企业销售TOP200排行榜》（发布日期：2024年12月31日，网址：https：//mp.weixin.qq.com/s/mBTUmKpELnlouFPnzHHIVg）中的“操盘金额”指标为准。
6.品牌价值：意向投资方或其控股股东（或实际控制人）的企业品牌价值不低于300亿元。
注：本条品牌价值的认定，以中国房地产业协会官方发布的《2024房地产企业品牌价值50强揭晓》（发布日期：2024年9月20日，网址：http：//m.fangchan.com/industry/25/2024-09-20/7242672003256487960.html）的附件《2024房地产开发企业品牌价值50强》中的“品牌价值”指标为准。
7.本次增资扩股为货币增资，仅引进1家投资方，不接受联合体报名。
8.国家法律、行政法规规定的其他条件。
注：意向投资方同时满足以上条件的，则为合格意向投资方；不满足上述任一条件的，则为不合格意向投资方，不能参与本次增资扩股。
二、意向投资方报名材料的递交
意向投资方自增资扩股公告发布之日起在西南联交所指定报名网站上申请报名，并由西南联交所进行资料初步审查。意向投资方应在指定时间内完成尽调并取得尽调确认函，并按要求将盖章的正式报名资料扫描上传至报名网站。投资方报名材料包括以下内容：
1.主体资格证明文件：
（1）意向投资方合法有效的营业执照或统一社会信用代码证书；
（2）意向投资方法定代表人身份证复印件，复印件须加盖公章；
（3）意向投资方查档公司章程。
意向投资方若需用其控股股东（或实际控制人）资质的，则需提供其控股股东（或实际控制人）相应资料。
2.财务条件证明资料：
意向投资方或其控股股东（或实际控制人）2024年度经审计的合并财务报表（以第三方审计机构出具的报告为准，上市公司可为公开年报）。
3.资质条件证明材料：
住建部颁发给意向投资方或其控股股东（或实际控制人）的房地产开发一级资质。
4.开发实力证明材料：
克尔瑞研究中心官方网站公布的“2024年中国房地产企业销售TOP200排行榜”榜单打印截图。
5.品牌价值证明材料：
中国房地产业协会官方网站公布的“2024房地产开发企业品牌价值50强榜单”打印截图。
6.意向投资方对龙厦地产及其名下控股企业完成尽调并缴纳诚意金后，由龙厦地产确认已尽调完成并足额缴纳诚意金后向其出具盖公章的《尽调确认函》。
7.特别说明：
（1）上述资料涉及意向投资方控股股东的，意向投资方应提供意向投资方及其控股股东共同出具的关于控股关系的申明（证明资料以中文为准）。
（2）上述资料涉及意向投资方实际控制人的，意向投资方应提供意向投资方及其实际控制人共同出具的关于实际控制人能够实际支配意向投资方行为的申明（证明资料以中文为准）。

增资扩股前		增资扩股后
股东名称	股权比例（%）	股东名称	股权比例（%）
功能区集团	50.9999	功能区集团	24.9899
汇厦建投	49.0001	汇厦建投	24.0101
/	/	新投资方	51
合  计	100	合  计	100