四川九州光电子技术有限公司增资扩股- -第四产权

标的名称	四川九州光电子技术有限公司增资扩股	拟募集金额	不超过45000万元
拟新增注册资本	不超过4636.7334万元	是否允许联合体投资	是
增资新股东股权占比	不高于30.2%	增资新股东占有股份数	——
项目咨询联系人	何女士	项目咨询联系电话	13990161919
项目报名联系人	王女士	项目报名联系电话	028-86123311
受托机构	——

增资企业名称	四川九州光电子技术有限公司
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
所属地区	四川绵阳市涪城区
企业统一社会信用代码	91510700723229802W
注册资本	10,200.8134万人民币
股本总额	——
法定代表人/负责人	项刚
经营规模	大型
企业类型	有限责任公司
经济类型	国有控股企业
职工人数	业务无法提供
经营范围	光电子产品、通信产品(不含无线发射)、计算机软件、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务，机械、电子产品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房屋、机械设备租赁服务。
增资企业简介	四川九州光电子技术有限公司于2001年成立于中国科技城四川绵阳，是四川九洲投资控股集团有限公司的控股公司，注册资本10200.8134万元。公司主要从事光器件、光通信装备的研发制造及销售，光芯片后工序加工及光模块的专业制造，产品广泛应用于光纤入户、数据中心、5G等领域。公司培育了一支经验丰富、专业能力强的专家技术团队，已建成软硬件自主研发的智能制造系统及全生产过程信息IT化以及质量追溯系统，拥有核心专利280余项，其中发明专利27项，实用新型专利230余项，外观设计5项，软件著作权17项。公司先后荣获国家专精特新“小巨人”企业、国家级智能制造优秀场景、四川省级企业技术中心、四川企业技术创新发展能力100强企业、省重大科技成果转化工程示范项目实施单位、院士专家工作站等荣誉称号，已发展成为行业内掌握核心技术的领军企业。公司在深圳、绵阳、武汉拥有5大生产基地，另设立深圳九州光电子技术有限公司、四川九华光子通信技术有限公司、武汉九州芯技术有限公司三家全资子公司，已实现集芯片后加工、COC/COB、TO封装、光器件、光模块、自动化装备全产业链发展。与高意、中兴、诺基亚贝尔、光迅、海信等多家世界知名企业建立长期稳定合作关系，成为批量供货商。

重大事项及其他披露内容
一、本次审计报告、评估报告： 1.本次审计报告、评估报告不公开，公告期间可查询 (1)查询方式:在增资企业现场查阅 (2)查询条件:符合投资方资格条件 2.评估报告中的其他事项说明被评估单位参股股东珠海光跃企业管理合伙企业（有限合伙）认缴金额为497.8096万元，截至评估基准日，珠海光跃企业管理合伙企业（有限合伙）已实缴金额81.9131万元，尚有415.8965万元未实缴到位。本次评估未将上述415.8965万元未实缴出资后续可能的实缴行为纳入评估范围，亦未考虑该事项对本次评估结论可能产生的影响。提请报告使用者关注。二、其他事项: 1.原股东九洲集团为确保本次增资后直接持股比例不低于50%，本次拟直接或间接投资不超过1.5亿元，具体金额根据外部投资方募集情况确定。九洲集团增持价格与本次引入的外部投资方最终成交的每股价格相同，确保同股同价。 2.本次对外募集资金总额不超过4.5亿元（含4.5亿元）。投资人数不限，单家（含联合体）投资金额不低于3000万元（含3000万元）。若最终只产生一家符合条件的意向投资者，亦视为增资成功。 3.本次增资扩股完成后，九州光电子董事会人数仍保持公司章程约定的7名，九洲集团提名不低于6名。本次引入的新增投资者中，结合战略赋能情况后续选定一家机构享有1名外部董事提名席位，该等任命自交割日起生效。 4.意向投资方应在被确认为最终投资方后5个工作日内签订《增资协议》。 5.本次增资款采取场外结算。投资方在《增资协议》签订并生效后10个工作日内，将所有增资价款一次性支付至九州光电子指定账户。 6.九州光电子在收到投资方支付的全部增资款之日起20个工作日内，与投资方共同配合，在公司所在地市场监督管理局办理工商变更登记手续。各方须及时提供所需资料和履行相关手续。 7.意向投资方如拟报名参与投资，需自行对增资企业进行了解（包括但不限于增资企业负债结构、股权结构、资产状况、业务情况、投资情况等方面的风险等）。如意向投资方在西南联交所报名则视为认同上述可能存在的风险，成功投资后，投资方不得以增资企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向增资方和交易机构提出补偿或扣减增资价款。 8.本次增资扩股涉及的相关税费按国家相关规定由交易双方各自承担。

一、意向投资方应具备的资格条件
1.投资者为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并合法有效存续的企业法人、合伙企业或私募股权投资基金，且投资者不得穿透后由境外投资者出资份额达20%及以上或者实际控制；
2.若投资者为公司，实缴注册资本不低于1000万元；
3.若投资者为基金的，其管理人的管理基金规模不低于4亿元（含）；
4.本次增资接受联合体报名，联合体由不超过两家主体组成，两家主体均需满足投资方资格条件；
5.国家法律、行政法规规定的其他条件。
二、意向投资方报名材料
1.意向投资方的营业执照复印件（需加盖公章）；
2.意向投资方穿透后境外投资方出资份额不得达20%及以上或者实际控制的佐证材料；
3.实缴注册资本的佐证材料（验资报告或审计报告）；
4.基金管理人的管理规模佐证材料（提供相关清单等佐证材料，需加盖公章）；
5.在全国信用信息公示系统显示的近三年未被列入违法失信企业名单的证明或报告或网站截图复印件加盖公章（成立时间未满三年的，提供成立以来的）；
6.参加本次增资的意向申购书；
7.若为联合体，需提供联合体协议。
三、意向投资方须承诺事项
1.意向投资方需承诺认可九州光电子的管理团队。
2.意向投资方需承诺认可九州光电子的企业文化，认可公司的发展战略及业务发展方向、管理模式。
3.意向投资方需承诺其所提交的资料真实合法，若后续发现任何不符合此次主体资格条件的情况或虚假承诺，则九州光电子有权单方面解除此次交易约定，且意向投资方承担相应违约责任。

交易须知
总则第一条西南联合产权交易所（以下简称“本所”）依据挂牌申请人委托，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告。本所披露的项目相关信息均为参考性意见，不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺，本所对此类承诺概不承担任何法律责任。第二条意向方（报名人）参与交易的，应当遵守本所的交易规则，并仔细阅读本须知。第三条意向方报名前应认真阅读项目公告，西南联合产权交易所交易风险提示书等内容，包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。第四条本所官网（www.swuee.com）及第四产权（www.dscq.com）为本所指定的网上交易地址，意向方可通过上述网站链接注册参与在线交易。关于项目资料查阅的说明第五条意向方在项目公告期内，需通过本所查阅项目相关资料的，应符合拟查阅项目意向方资格条件要求。第六条意向方到本所现场查阅资料需要携带的主体身份信息，包括但不限于营业执照、授权委托书及经办人或个人身份证等，并在现场签署文件查阅承诺书，项目资料查阅时不允许拍照或复印资料。第七条意向方在申请查阅资料时对其提交的主体身份信息资料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任。关于网上报名的说明第八条意向方参与交易，需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。第九条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露，但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证，本所对此不承担瑕疵担保责任。第十条意向方报名应具备公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。第十一条意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料，并交纳足额保证金（以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准）。意向方在交纳保证金时，若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易，所引发的后果由意向方自行负责。第十二条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的，须注意以下事项：（一）符合公告的相关要求。（二）联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本】，并在报名时通过报名系统提交。 1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。 2.联合体以代理人的名义，在交易平台完成注册、报名、竞价。 3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金，不得由第三方代付。第十三条若享有优先购买权的意向方参与交易的，该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》的相关规定。第十四条若意向方提交资料的内容不符合要求，应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的，本所将不予受理。第十五条公告期限截止后，已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。第十六条意向投资方提交的报名材料有外文文本的，需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向投资方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。若外文文本与中文文本不一致的，以提供的中文文本为准。意向投资方提交的报名材料有少数民族语言文本的，需自行翻译成汉语文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向投资方对其翻译的汉语文本的真实性、准确性负责。若少数民族语言文本与汉语文本不一致的，以提供的汉语文本为准。关于通知事项的说明第十七条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知：（一）通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知；（二）按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。网站信息或手机短信一旦发送成功，即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅，并及时登录系统查看通知消息。关于网上竞价的说明第十八条意向方的交易资格被确认后，应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中，意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》的相关规定。关于交易成功的说明第十九条意向方交易未成功的，本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。第二十条本须知所称交易成功是指： 1.公告期限届满后，若仅征集到一家合格意向投资方的,且被确认具备投资资格，即为交易成功； 2.公告期限届满后，采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的，由本所按网络竞价规则确认最终投资方的，即为交易成功； 3.公告期限届满后，采用招投标（比选）、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的，按发出的中标（中选）通知书确认最终投资方的，即为交易成功； 4.公告期限届满后，采用拍卖方式组织交易的，按拍卖结果确认最终投资方的，即为交易成功； 5.公告期限届满后，采用其他方式组织交易的，根据公告披露的方式确定最终投资方的，即为交易成功；第二十一条依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>合同编通则若干问题的解释》（法释〔2023〕13号），产权交易所主持挂牌交易，其公布的公告、交易规则等文件公开确定了合同成立需要具备的条件，当事人请求确认合同自该条件具备时成立的，人民法院应予支持。第二十二条本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。第二十三条交易成功后，本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。第二十四条本须知的最终解释权归本所。
风险提示
西南联合产权交易所交易风险提示书特别提示：本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断，也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险，相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。尊敬的投资者：您通过西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。投资者可能面对的风险包括但不限于：一、经济和市场风险因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务，投资者应自行承担由此产生的损失。二、信息披露风险西南联交所披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系西南联交所根据转让方（融资方或项目方）提供的信息内容进行发布，西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的，投资者应当在提交交易申请前，自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的，即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。三、交易风险投资者在交易过程中，可能面对以下风险，投资者应自行承担由此产生的损失。 1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前，请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。 2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，西南联交所可以做出中止、终结交易的决定，投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。 3.互联网操作风险。通过互联网参与交易，投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。 4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定，并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。四、其他风险 1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，西南联交所不承担任何责任，投资者应自行承担由此可能产生的损失。 2.交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公告及西南联交所交易规则，自行承担和处理，西南联交所不承担任何责任。 3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果。西南联交所敬告各投资者，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形，投资者务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。投资有风险，交易须谨慎！

交易须知

总则

第一条西南联合产权交易所（以下简称“本所”）依据挂牌申请人委托，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见，不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺，本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条意向方（报名人）参与交易的，应当遵守本所的交易规则，并仔细阅读本须知。

第三条意向方报名前应认真阅读项目公告，西南联合产权交易所交易风险提示书等内容，包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条本所官网（www.swuee.com）及第四产权（www.dscq.com）为本所指定的网上交易地址，意向方可通过上述网站链接注册参与在线交易。

关于项目资料查阅的说明

第五条意向方在项目公告期内，需通过本所查阅项目相关资料的，应符合拟查阅项目意向方资格条件要求。

第六条意向方到本所现场查阅资料需要携带的主体身份信息，包括但不限于营业执照、授权委托书及经办人或个人身份证等，并在现场签署文件查阅承诺书，项目资料查阅时不允许拍照或复印资料。

第七条意向方在申请查阅资料时对其提交的主体身份信息资料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任。

关于网上报名的说明

第八条意向方参与交易，需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第九条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露，但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证，本所对此不承担瑕疵担保责任。

第十条意向方报名应具备公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十一条意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料，并交纳足额保证金（以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准）。意向方在交纳保证金时，若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易，所引发的后果由意向方自行负责。

第十二条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的，须注意以下事项：

（一）符合公告的相关要求。

（二）联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本】，并在报名时通过报名系统提交。

1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2.联合体以代理人的名义，在交易平台完成注册、报名、竞价。

3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金，不得由第三方代付。

第十三条若享有优先购买权的意向方参与交易的，该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》的相关规定。

第十四条若意向方提交资料的内容不符合要求，应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的，本所将不予受理。

第十五条公告期限截止后，已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

第十六条意向投资方提交的报名材料有外文文本的，需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向投资方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。若外文文本与中文文本不一致的，以提供的中文文本为准。意向投资方提交的报名材料有少数民族语言文本的，需自行翻译成汉语文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向投资方对其翻译的汉语文本的真实性、准确性负责。若少数民族语言文本与汉语文本不一致的，以提供的汉语文本为准。

关于通知事项的说明

第十七条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知：

（一）通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知；

（二）按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功，即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅，并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十八条意向方的交易资格被确认后，应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中，意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》的相关规定。

关于交易成功的说明

第十九条意向方交易未成功的，本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第二十条本须知所称交易成功是指：

1.公告期限届满后，若仅征集到一家合格意向投资方的,且被确认具备投资资格，即为交易成功；

2.公告期限届满后，采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的，由本所按网络竞价规则确认最终投资方的，即为交易成功；

3.公告期限届满后，采用招投标（比选）、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的，按发出的中标（中选）通知书确认最终投资方的，即为交易成功；

4.公告期限届满后，采用拍卖方式组织交易的，按拍卖结果确认最终投资方的，即为交易成功；

5.公告期限届满后，采用其他方式组织交易的，根据公告披露的方式确定最终投资方的，即为交易成功；

第二十一条依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>合同编通则若干问题的解释》（法释〔2023〕13号），产权交易所主持挂牌交易，其公布的公告、交易规则等文件公开确定了合同成立需要具备的条件，当事人请求确认合同自该条件具备时成立的，人民法院应予支持。

第二十二条本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

第二十三条交易成功后，本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第二十四条本须知的最终解释权归本所。

风险提示

西南联合产权交易所交易风险提示书

特别提示：本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断，也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险，相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。

尊敬的投资者：

您通过西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于：

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务，投资者应自行承担由此产生的损失。

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系西南联交所根据转让方（融资方或项目方）提供的信息内容进行发布，西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的，投资者应当在提交交易申请前，自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的，即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中，可能面对以下风险，投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前，请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，西南联交所可以做出中止、终结交易的决定，投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。

3.互联网操作风险。通过互联网参与交易，投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定，并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，西南联交所不承担任何责任，投资者应自行承担由此可能产生的损失。

2.交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公告及西南联交所交易规则，自行承担和处理，西南联交所不承担任何责任。

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果。

西南联交所敬告各投资者，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形，投资者务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。

投资有风险，交易须谨慎！

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四川九州光电子技术有限公司增资扩股

标的名称	四川九州光电子技术有限公司增资扩股
项目编码	G62026SC1000032	拟募集金额(挂牌价格)	不超过45000万元
价格说明	每股单价为9.7052元/注册资本
挂牌公告期	自公告之日起20个工作日	挂牌起始日期	2026-11-03
拟新增注册资本	不超过4636.7334万元	挂牌截止日期	2026-11-30
增资新股东股权占比	不高于30.2%	增资新股东占有股份数	——
是否允许联合体投资	是

增资企业简况

增资企业基本情况

增资企业名称

四川九州光电子技术有限公司

所属行业

计算机、通信和其他电子设备制造业

所属地区

四川绵阳市涪城区

增资企业统一社会信用代码

91510700723229802W

注册资本

10,200.8134万人民币

股本总额

——

法定代表人/负责人

项刚

经营规模

大型

企业类型

有限责任公司

企业性质（经济类型）

国有控股企业

职工人数

业务无法提供

经营范围

光电子产品、通信产品(不含无线发射)、计算机软件、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务，机械、电子产品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房屋、机械设备租赁服务。

增资企业简介

四川九州光电子技术有限公司于2001年成立于中国科技城四川绵阳，是四川九洲投资控股集团有限公司的控股公司，注册资本10200.8134万元。公司主要从事光器件、光通信装备的研发制造及销售，光芯片后工序加工及光模块的专业制造，产品广泛应用于光纤入户、数据中心、5G等领域。公司培育了一支经验丰富、专业能力强的专家技术团队，已建成软硬件自主研发的智能制造系统及全生产过程信息IT化以及质量追溯系统，拥有核心专利280余项，其中发明专利27项，实用新型专利230余项，外观设计5项，软件著作权17项。公司先后荣获国家专精特新“小巨人”企业、国家级智能制造优秀场景、四川省级企业技术中心、四川企业技术创新发展能力100强企业、省重大科技成果转化工程示范项目实施单位、院士专家工作站等荣誉称号，已发展成为行业内掌握核心技术的领军企业。公司在深圳、绵阳、武汉拥有5大生产基地，另设立深圳九州光电子技术有限公司、四川九华光子通信技术有限公司、武汉九州芯技术有限公司三家全资子公司，已实现集芯片后加工、COC/COB、TO封装、光器件、光模块、自动化装备全产业链发展。与高意、中兴、诺基亚贝尔、光迅、海信等多家世界知名企业建立长期稳定合作关系，成为批量供货商。

增资前企业股东及持股比例

序号	前十位股东名称	持股比例
1	四川九洲投资控股集团有限公司	70.67 %
2	绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）	13.59 %
3	珠海光昇企业管理合伙企业（有限合伙）	2.47 %
4	珠海光腾企业管理合伙企业（有限合伙）	2.14 %
5	珠海光跃企业管理合伙企业（有限合伙）	4.88 %
6	四川九洲电器股份有限公司	6.25 %

主要财务指标

（万元）

以下数据出自:年度审计报告

2025 年

营业收入(万元)

利润总额(万元)

净利润(万元)

79,682.85

678.3

536.61

资产总额(万元)

负债总额(万元)

净资产(所有者权益)(万元)

76,842.54

59,303.65

17,538.89

审计机构

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

备注

——

以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元）

报表日期

营业收入(万元)

利润总额(万元)

净利润(万元)

2025-12-31

79,682.85

678.3

536.61

报表类型

资产总额(万元)

负债总额(万元)

净资产(所有者权益)(万元)

年报

76,842.54

59,303.65

17,538.89

备注

——

重要信息披露

重大事项及其他披露内容

一、本次审计报告、评估报告：
1.本次审计报告、评估报告不公开，公告期间可查询
(1)查询方式:在增资企业现场查阅
(2)查询条件:符合投资方资格条件
2.评估报告中的其他事项说明
被评估单位参股股东珠海光跃企业管理合伙企业（有限合伙）认缴金额为497.8096万元，截至评估基准日，珠海光跃企业管理合伙企业（有限合伙）已实缴金额81.9131万元，尚有415.8965万元未实缴到位。本次评估未将上述415.8965万元未实缴出资后续可能的实缴行为纳入评估范围，亦未考虑该事项对本次评估结论可能产生的影响。提请报告使用者关注。
二、其他事项:
1.原股东九洲集团为确保本次增资后直接持股比例不低于50%，本次拟直接或间接投资不超过1.5亿元，具体金额根据外部投资方募集情况确定。九洲集团增持价格与本次引入的外部投资方最终成交的每股价格相同，确保同股同价。
2.本次对外募集资金总额不超过4.5亿元（含4.5亿元）。投资人数不限，单家（含联合体）投资金额不低于3000万元（含3000万元）。若最终只产生一家符合条件的意向投资者，亦视为增资成功。
3.本次增资扩股完成后，九州光电子董事会人数仍保持公司章程约定的7名，九洲集团提名不低于6名。本次引入的新增投资者中，结合战略赋能情况后续选定一家机构享有1名外部董事提名席位，该等任命自交割日起生效。
4.意向投资方应在被确认为最终投资方后5个工作日内签订《增资协议》。
5.本次增资款采取场外结算。投资方在《增资协议》签订并生效后10个工作日内，将所有增资价款一次性支付至九州光电子指定账户。
6.九州光电子在收到投资方支付的全部增资款之日起20个工作日内，与投资方共同配合，在公司所在地市场监督管理局办理工商变更登记手续。各方须及时提供所需资料和履行相关手续。
7.意向投资方如拟报名参与投资，需自行对增资企业进行了解（包括但不限于增资企业负债结构、股权结构、资产状况、业务情况、投资情况等方面的风险等）。如意向投资方在西南联交所报名则视为认同上述可能存在的风险，成功投资后，投资方不得以增资企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向增资方和交易机构提出补偿或扣减增资价款。
8.本次增资扩股涉及的相关税费按国家相关规定由交易双方各自承担。

原股东是否参与增资

参与

管理层是否参与增资

不参与

员工是否参与增资

不参与

增资后企业股权结构

序号	股东名称	增资后
序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	四川九洲投资控股集团有限公司	≥7724.4780	≥7724.4780	≥50.31%
2	绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）	1386.3216	1386.3216	9.03%
3	珠海光跃企业管理合伙企业（有限合伙）	497.8096	81.9131	3.24%
4	珠海光昇企业管理合伙企业（有限合伙）	252.1165	252.1165	1.64%
5	珠海光腾企业管理合伙企业（有限合伙）	218.0129	218.0129	1.42%
6	四川九洲电器股份有限公司	637.2674	637.2674	4.15%
7	新增投资者	≤4636.7334	≤4636.7334	≤30.20%
合计		15352.7394	14936.8429	100%

注：1.具体股权结构以实际成交情况为准。2.九洲集团直接或间接出资不超过1.5亿元，保障控制权不低于50%，具体金额根据外部投资方募集情况确定。

交易条件与投资方资格条件

交易条件

拟募集金额

不超过45000万元

价款支付方式

一次性

增资达成或终结的条件

一、增资达成条件：
1.至少征集到一家符合要求的且接受增资条件的合格意向投资方，且其认购金额不低于人民币3000万元。
2.最终投资方与增资企业就《增资扩股协议》达成一致。
二、增资终止条件：
若在西南联合产权交易所挂牌超过12个月未能征集到符合条件的投资方，则此次增资终止。

投资方资格条件

一、意向投资方应具备的资格条件
1.投资者为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并合法有效存续的企业法人、合伙企业或私募股权投资基金，且投资者不得穿透后由境外投资者出资份额达20%及以上或者实际控制；
2.若投资者为公司，实缴注册资本不低于1000万元；
3.若投资者为基金的，其管理人的管理基金规模不低于4亿元（含）；
4.本次增资接受联合体报名，联合体由不超过两家主体组成，两家主体均需满足投资方资格条件；
5.国家法律、行政法规规定的其他条件。
二、意向投资方报名材料
1.意向投资方的营业执照复印件（需加盖公章）；
2.意向投资方穿透后境外投资方出资份额不得达20%及以上或者实际控制的佐证材料；
3.实缴注册资本的佐证材料（验资报告或审计报告）；
4.基金管理人的管理规模佐证材料（提供相关清单等佐证材料，需加盖公章）；
5.在全国信用信息公示系统显示的近三年未被列入违法失信企业名单的证明或报告或网站截图复印件加盖公章（成立时间未满三年的，提供成立以来的）；
6.参加本次增资的意向申购书；
7.若为联合体，需提供联合体协议。
三、意向投资方须承诺事项
1.意向投资方需承诺认可九州光电子的管理团队。
2.意向投资方需承诺认可九州光电子的企业文化，认可公司的发展战略及业务发展方向、管理模式。
3.意向投资方需承诺其所提交的资料真实合法，若后续发现任何不符合此次主体资格条件的情况或虚假承诺，则九州光电子有权单方面解除此次交易约定，且意向投资方承担相应违约责任。

报名提交材料

根据公告要求，在公告期内提供相应报名材料

保证金条款

交纳金额

500 万元

保证金说明

——

交纳截止时间

2026-11-30 17:00:00

交纳注意事项

交纳资金以到达指定账户为准，交纳方式：转账支票、电汇、网银等。

账户名称

西南联合产权交易所有限责任公司

开户行

中信银行成都分行

账号

7411010182600211211

保证金处置方式

一、确认投资方后保证金处置
意向投资方经本所确认为投资方后，交纳的交易保证金首先冲抵其应向本所支付的服务费用；若有余额转为部分交易价款，西南联交所在收到签署的《增资扩股协议》后5个工作日内划转给增资企业。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。
二、交易保证金不予退还的情形：
1.意向投资方或投资方提供虚假、失实材料造成增资企业或交易所损失的；
2.意向投资方或投资方通过参与交易获取增资企业或交易相关方的商业机密，侵害增资企业或交易相关方合法权益的；
3.意向投资方或投资方违反法律法规或交易所交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；
4.意向投资方被确认投资资格后，单方退出交易，拒绝参加后续竞买程序的；
5.意向投资方被确认为投资方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的；
6.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给增资企业或本所造成损失的；
7.意向投资方经本所确认为投资方后，投资方未按约定时限签署交易合同；
8.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的；
9.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的；
10.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。
三、意向投资方或投资方有上述行为之一的，经增资企业书面告知，本所依据本公告在交易保证金中扣除投资方和增资企业应支付的服务费用，若有余额，将余额划转至增资企业的指定账户。
四、保证金的处置，不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。

披露附件

名称	操作
最近一期财报	请登录后下载或预览相关附件

监管情况

增资行为决策及批准情况	国资监管类型	非中央企业
	国资监管机构	市级国资委监管
	国家出资企业或主管部门名称	四川九洲投资控股集团有限公司
	国家出资企业统一社会信用代码	91510700MA660969XB
	批准单位名称	四川九洲投资控股集团有限公司
	批准机构类别	集团（控股）公司
	批准文件类型	董事会决议
	批准文件名称或决策名称	四川九洲投资控股集团有限公司董事会决议
	批准日期	2026-09-23
	批准文号	——

挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

无合格意向投资方

不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直到征集到意向投资方

有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方

其他方式(按实际申购金额直接签订《增资扩股协议》，每股挂牌单价即为成交单价)

有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方以上

其他竞争性方式（其他竞争性方式）

其他披露信息

募集资金用途

本次增资募集资金主要用于补充流动资金、项目建设、偿还银行贷款等。

遴选方案

（一）征集意向投资方
意向投资方在公告期内提交报名材料，交纳交易保证金500万元，西南联交所对其提交的材料进行登记。
（二）投资资格审查
公告期满，西南联交所将意向投资方的报名情况反馈至公司，九州光电子在2个工作日内对报名材料进行审核，并将意向投资方资格审核结果书面告知西南联交所。
若所有意向投资方不具备投资资格，其交纳的保证金由西南联交所按原渠道无息退还。西南联交所以10个工作日为周期继续发布征集公告，直至征集到合格意向投资方为止或九州光电子终止本次征集。
（三）遴选方式
1.公告期满，西南联交所将意向投资方的申购金额结果报九州光电子，若具备资格的意向投资方合计申购金额未超过4.5亿元（含4.5亿元）时，九州光电子和投资方可以按实际申购金额直接签订《增资扩股协议》，每股挂牌单价即为成交单价。
2.若具备资格的意向投资方合计申购金额超过4.5亿元的，九州光电子将在5个工作日内组织意向投资方竞争性谈判，按照竞谈结果确认最终投资方：
（1）竞谈结束后，按照最终评分结果从高到低依次排序，确认各意向投资方排名顺序；
（2）按照分数从高到低顺序进行认购，若最后一位意向投资方可认购金额不足3000万元的，则视为其认购失败；若最后一位意向投资方可认购金额超过3000万元但低于申报金额的，则按照实际可认购金额认购。
4.本项目自首次正式披露信息之日起12个月内未征集到合格投资方的，九州光电子将终止本次增资扩股，并重新履行审计、资产评估以及信息披露等工作程序。
5.竞争性谈判要点及择优标准。
九州光电子组建竞争性谈判小组，负责意向投资方的谈判工作，竞争性谈判要点包括但不限于以下方面：
（1）意向投资方或其控股股东或基金管理人的综合实力，包括但不限于：资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等；
（2）意向投资方是否具有与增资企业契合的行业资源，能为增资企业带来增量业务和市场；
（3）意向投资方是否能在企业未来发展中起到优势互补和协调产业联动的作用；
（4）意向投资方是否认同增资企业的企业文化及经营理念和价值观，认同增资企业的未来发展方向，能够为增资企业在业务领域提供战略支持，能够与增资企业原股东建立良好沟通协作关系。

增资方案

——

增资条件

投资方以现金方式出资

与增资相关其他条件

——