GXCQJY20-446广西华宏水泥股份有限公司增资扩股项目

一、意向投资方参与交易前应仔细阅读本信息公告等有关材料，对增资标的企业进行实地勘察，尽职调查、充分了解和风险预估。一旦参与交易（报名）则视为意向投资方已充分了解并接受信息公告等附件材料全部内容，已实地勘察增资标的企业并完全了解及认可增资标的企业的现状，已认真考虑了关于增资标的企业经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险，不因投资后可能产生的任何经济或民事纠纷而对增资企业和广西联合产权交易所有限责任公司（以下简称“交易所”）进行追责和索赔。

二、其他披露事项
1.增资规模
   本次增资扩股拟引入1名投资人，要求投资方采取货币出资方式，注册资本拟调整为不低于10000万元 ,占股比例不低80%，具体增资规模不低于本次增资扩股底价，视投资人征集和竞价情况而定。
 2.增资方式
   本次增资在交易所公开挂牌征集意向投资方，如只有一个符合资格条件的意向投资方，则由增资企业按挂牌价格及挂牌条件直接与符合条件的意向投资方签订增资扩股合作协议；如征集到两个及以上符合资格条件的意向投资方，由交易所拟定竞价会的时间，并通知合格意向投资方按时参与竞价，在规定竞价时间内，报价最高者为本次增资投资方。

 3.增资底价

本次增资扩股底价为82204万元。

 4.增资后的公司治理结构

增资后广西华宏水泥股份有限公司的股东为广西华宏建材有限公司及投资方，投资方占股比例不低于80%，拥有绝对控股权。

5.人员安置
本次增资扩股不涉及人员安置。

6.债权债务处理

原广西华宏水泥股份有限公司的债权债务，由广西华宏建材有限公司承接，以广西华宏建材有限公司资产及其在增资后持有的广西华宏水泥股份有限公司股权价值为限。

增资后，原广西华宏水泥股份有限公司名下的不动产将陆续变更到广西华宏建材有限公司名下，增资后的广西华宏水泥股份有限公司仍须配合广西华宏建材有限公司办理各种不动产变更手续，变更期间上述不动产的所有权、使用权、收益权为广西华宏建材有限公司所有，投资方无权拒绝；如果由于各种原因，某些不动产无法变更到广西华宏建材有限公司名下，这部分不动产的所有权、使用权、收益权仍属于广西华宏建材有限公司，投资方无权干涉。上述涉及的各项税费由广西华宏建材有限公司承担。

7.无偿划转 

经股东大会决议：广西华宏水泥股份有限公司进行增资扩股；广西华宏水泥股份有限公司按照无偿划转的方式，将原三个股东各自持有的广西华宏水泥股份有限公司股权一致无偿划转给广西华宏建材有限公司。
8. 广西华宏水泥股份有限公司评估基准日（2020年9月 21日）至股权变更日（以工商登记为准）期间的经营性损益，由广西华宏建材有限公司享有或承担。
9. 本次增资扩股确定最终投资方后5日内，广西华宏建材有限公司与投资方签订增资扩股合作协议。投资方须于增资扩股合作协议生效后按增资扩股合作协议要求办理相关手续，将投资保证金转为增资扩股合作协议的合同履约金；将广西华宏水泥股份有限公司注册资本金认缴至壹亿元人民币。

10.本次增资扩股，投资方须向交易所支付39万元作为交易服务费。

11. 本次增资扩股涉及的税、费按国家规定和本公告通知要求由增资企业和投资方各自承担。

12.增资企业和投资方应当共同配合，在获得交易所出具的产权交易凭证后40个工作日内，完成股权变动的工商变更登记工作，增资企业原股东予以配合。 

13.广西华宏建材有限公司对项目建设不提供资金和担保。

14.公告中披露的本次增资新股东股权占比80%为预估值，具体股权占比及占有股份数以项目建成投产后的评估值确定股东的股权。

15.增资企业决策文件：广西华宏水泥股份有限公司第八届2020年第12次和第14次董事会会议决议。

16.价款支付方式：投资方按时间节点推进项目，并实现2022年12月前项目建成投产。

    三、其他约定事项详见增资扩股合作协议（范本），最终解释权归增资企业所有。

    四、意向投资方提交的材料通过增资方的审核后，交易所才把增资方确定好的增资扩股合作协议交由合格的意向投资方查看。 

    标的详细资料可到交易所查阅。

    南宁市公共资源交易中心联系地址：广西南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）9楼，联系电话：0771-2856762。

1.须为合法存续法人（含集团子公司），具有丰富水泥熟料生产经验、具有2条4000吨/日水泥熟料生产线以上（项目建设备案文件，包含在建）、总资产（含集团子公司）约15亿元以上（须提供近年第三方会计师事务所的财务资产专项审计报告），需具有银行出具的挂牌期内不少于7日且不低于1亿元的存款。

2.须承诺项目在南宁市范围内建设。

3.须承诺在增资扩股合作协议生效之日30个工作日内进行项目的开工建设，承诺2022年12月前项目建成投产（需提供具有充分合法的证据材料，如与拟建设地址政府项目建设投资协议、拟建设地址政府对项目在建设用地、矿山、建设规划、能源耗用指标、污染物排放指标等方面的安排情况，投资方的资金状况）。 

4.能办理建设用地、矿山（满足年产150万吨水泥熟料生产线30年及以上石灰石、硅质原料储量）、项目建设规划、用能指标、项目污染物排放指标等相关手续，广西华宏建材有限公司予以协助。

5.须承诺对项目建设提供资金和担保，自行承担项目建设和运营所涉及的债务。

  6.符合国家有关法律、法规规定的其他条件。

  7.本项目不接受联合体报名。

  8.意向投资方应在公告期内办理报名手续，并在公告截止日前在交易所指定账户交纳保证金。

    9.承诺自增资扩股合作协议签订之日起，意向投资方按增资扩股合作协议（范本）有关熟料供应约定向广西华宏建材有限公司供应熟料。

报名所需提交材料：

1.投资申请与承诺书（该文件由交易所提供范本）；

2.法人营业执照、法定代表人身份证等合法证明文件； 

3.授权委托书及委托代理人身份证； 

4.项目在南宁市范围内建设的承诺文件；

5.具有丰富水泥熟料生产经验、同一法人且具有2条4000吨/日水泥熟料生产线以上（以项目建设备案文件为准，包含在建）、总资产约15亿元以上的证明文件（须提供近年第三方会计师事务所的财务资产专项审计报告）

6.银行出具的挂牌期内不少于7日且不低于1亿元的存款证明材料（原件）。

7.在增资扩股合作协议生效之日起30个工作日内进行项目的开工建设，2022年12月前项目建成投产的承诺文件（需提供具有充分合法的证据材料，如与拟建设地址政府项目建设投资协议、拟建设地址政府对项目在建设用地、矿山、建设规划、能源耗用指标、污染物排放指标等方面的安排情况，投资方的资金状况）；

8.能办理建设用地、矿山（满足年产150万吨水泥熟料生产线30年及以上石灰石、硅质原料储量）、项目建设规划、用能指标、项目污染物排放指标等相关手续的承诺文件；

9.同意“广西华宏水泥股份有限公司的不动产变更，因变更到广西华宏建材有限公司需一定时间，增资后的广西华宏水泥股份有限公司配合广西华宏建材有限公司办理各种不动产变更手续，变更期间上述不动产权、使用权、收益权为广西华宏建材有限公司所有；如果由于各种原因，某些不动产无法变更到广西华宏建材有限公司名下，这部分不动产产权、使用权、收益权均属于广西华宏建材有限公司。”的承诺文件；

10.自行承担项目建设和运营涉及的债务的承诺文件；

11.提供拟参与投资的相应决策文件和批准文件；

12.挂牌公告中要求的其它相关材料。 

注：

1、投资申请与承诺书、授权委托书等是原件的材料须提交原件，提交的材料需加盖公章、骑缝章，提交复印件的要核对原件。

2、意向投资方通过网站公告提供的报名地址进行报名，并于公告截止报名期内将上述报名所需提交的材料（纸质材料一式两份）递交至交易所。

    3、交易所在收到意向投资方的报名材料之日起3个工作日内递交增资方，增资方在收到交易所递交的报名资料之日起3个工作日内予以审核，并将审核结果书面告知交易所。

如增资方在审核报名材料过程中，发现意向投资方提交材料的内容不符合要求的，意向投资方应在交易所规定的时间内（2个工作日）补充提交。逾期提交的，交易所将不予受理。

      4、以上意向投资方提供的报名材料，需经增资企业审查通过后方可参与项目增资。