成都高新东智建设开发有限公司增资扩股项目

一、本次评估报告：

本次评估报告不公开，公告期间可查询
查询方式:（意向投资方在公告期间进行增资企业尽职调查时，可在增资企业自行查阅）
查询条件:（无）
评估报告的特别事项说明：
抵押、质押事项
川(2024)成东不动产权第0008731号土地使用权，面积26,226.91平方米，川(2024)成东不动产权第 0008732号土地，面积27,577.97平方米，上述两块土地已抵押给中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行。
成都高新区未来科技城未来产业发展中心新建项目项下收益权(项目租金应收账款)已质押给中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行。上述抵押、质押担保的借款金额为5.2亿元，期限为20年，到期日为2044年12月31日。
二、增资方案

（一）基本原则
1、增资方式。
成都高新东智建设开发有限公司（以下简称“东智公司”或“增资企业”）通过增加注册资本及资本金形式进行增资，增加的部分由意向投资方认购。
2、出资方式。新股东以现金方式出资。
（二）资金需求及用途
东智公司募集资金将主要用于扩大主营业务能力、补充公司核心资本、提高资本充足率，以增强公司企业综合实力。
（三）增资规模及增资后公司股权结构
本次东智公司拟增加注册资本 【538.461538】万元，占增资完成后东智公司的35%股权。
增资完成后，东智公司注册资本将增至【1,538.461538】万元。东智公司增资前后，股权结构如下表所示：

股权结构
增资前			增资后
股东名称	出资额（万元）	比例（%）	股东名称	出资额（万元）	比例 （%）
成都高新未来科技城建设投资有限公司	1,000	100	成都高新未来科技城建设投资有限公司	1,000	65
			合作公司	538.461538	35
合计	1,000	100		1,538.461538	100

（四）增资价格的确定
根据北京卓信大华资产评估有限公司在评估基准日2025年3月31日的所有者权益价值为【9,992.93 】万元人民币（约合每1元注册资本金为【9.99293 】元）的资产基础法评估结果，结合东智公司自身实际情况并参考行业估值定价水平，东智公司确定本次增资扩股底价为每1元注册资本金对应出资【9.99293】元，即对应新增注册资本金的评估值为【5,380.808457】万元，经内部决定以评估值【5,380.808457】万元作为本次增资的挂牌底价（其中【538.461538】万元计入注册资本，【4,842.346919】万元计入资本公积）。如最终成交增资价款高于增资扩股挂牌底价【5,380.808457】万元，则溢价部分全部计入东智公司资本公积（即资本公积部分包括4,842.346919万元，以及高于挂牌底价的溢价部分）。
注：东智公司本次增资扩股价格以最终成交价为准。
（五）重大事项
1.抵押、质押事项
川(2024）成东不动产权第0008731号土地使用权，面积26,226.91平方米，川(2024）成东不动产权第0008732号土地，面积27,577.97平方米，上述两块土地已抵押给中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行。
成都高新区未来科技城未来产业发展中心新建项目项下收益权(项目租金应收账款)已质押给中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行。
上述抵押、质押担保的借款金额为5.2亿元，期限为20年，到期日为2044年12月31日。
2.项目建设情况
成都高新区未来科技城未来产业发展中心新建项目占地约80.7亩，规划总建筑面积约12.2万平方米，投资备案金额为8.24亿元, 现阶段预估总投资约7.2亿元（项目总投资额最终以财务决算审定的金额为准），产品包括办公、商业、酒店和地下室等。项目于2024年7月竞得土地，目前主体已完成，正在进行安装及砌体，预计2026年8月竣工。
（六）其他事项
1.本次增资扩股完成后，东智公司原有的一切协议、合同继续按照约定遵照履行。
2.本次增资扩股完成后，各股东按实缴注册资本比例享受相应权利或承担相应责任。
3.本次增资扩股产生的相关交易费用（包括但不限于交易服务费）由东智公司、投资方按照相关规定各自承担（若涉及）。
4.本次增资扩股涉及的税、费按国家规定由东智公司、投资方各自承担（若涉及）。
5.意向投资方提交报名申请前须完成对东智公司的尽职调查，充分了解包括但不限于东智公司股权结构、资产状况、业务情况、负债情况、项目现状情况，前期合同订立、约定及履行状况、项目周边状况等，自行评估本增资扩股项目所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等相关风险，并在递交报名申请时承诺已对本次增资扩股项目可能存在的风险有充分的理解并愿意承担，不因投资后可能产生的任何经济或民事纠纷而对增资方和交易机构进行追责和索赔。
6.在公告期内，东智公司接受意向投资方依法依规对东智公司进行财务及法律尽职调查，并配合完成对东智公司资产负债情况、经营财务状况、公司法律风险、项目地块情况的调查工作，由此产生的费用由意向投资方自行承担。意向投资方缴纳交易保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容，同意按照相关程序参与本次增资扩股活动。
三、增资后的公司治理结构
（一）股东会
东智公司的最高权力机构为股东会，股东会由全体股东组成，各股东按照实缴注册资本比例行使表决权（投资方享有表决权的前提为已经足额支付了全部增资款，且投资方增资款已经按本方案要求分别计入东智公司注册资本和资本公积）。
股东会按照公司章程规定行使如下职权：
（1）决定公司的经营方针、投资计划； 
（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 
（3）审议批准董事会的报告； 
（4）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 
（5）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 
（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 
（7）对发行公司债券作出决议； 
（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 
（9）决定公司所有投资、投资项目转让、增资和放弃增资行为；
（10）修改公司章程；
（11）决定公司担保事项； 
（12）对公司产权转让、资产转让、资产处置、债权债务转让等事项作出决议（经营性房屋销售及出租事项除外）；
（13）公司章程规定的其他职权。
股东会对所议事项作出决议，其中（1）（3）（4）（13）经代表二分之一以上表决权的股东审议通过，其余事项须经全体股东审议通过。
（二）董事会
东智公司设董事会，董事会由3人组成，其中成都高新未来科技城建设投资有限公司提名2名董事，投资方提名1名董事。董事由双方根据上述约定提名，并由股东会选举产生。董事长由成都高新未来科技城建设投资有限公司提名的董事担任，由董事会选举产生，董事长为东智公司的法定代表人。
董事会对股东会负责，按照公司章程规定行使下列职权：
（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作； 
（2）执行股东会的决议；  
（3）决定公司的经营计划和投资方案； 
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 
（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 
（7）制订公司合并、分立、解散或变更公司组织形式的方案； 
（8）决定公司内部管理机构的设置； 
（9）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项、并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；
（10）审议批准签约合同价金额超过1亿元（包含1亿元）的合同； 
（11）制定东智公司的基本管理制度；
（12）法律、法规、公司章程规定的和股东会授予的其他职权。
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会决议的表决实行一人一票。董事会作出决议，必须经全体董事的三分之二以上通过。但作出以上第（5）（6）（7）（10）项重大事项决议时，必须经全体董事同意方能通过。
（三)监事
公司不设立监事会和监事。
（四）高级管理人员
东智公司设总经理1名，由成都高新未来科技城建设投资有限公司委派并由董事会聘任；成都高新未来科技城建设投资有限公司委派副总经理1名；投资方委派副总经理1名。总经理、副总经理按公司章程约定处理公司日常经营事务。成都高新未来科技城建设投资有限公司委派财务经理1名，投资方委派财务副经理1名。
四、成交签约
西南联合产权交易所在东智公司书面确定投资方后5个工作日内，组织东智公司、成都高新未来科技城建设投资有限公司与投资方签订《增资扩股协议》。
五、价款支付方式及期限
1.本次增资扩股涉及的交易价款应当以人民币计价，通过西南联合产权交易所以货币进行结算。
2.交易价款支付方式
投资方应向东智公司支付的增资款均通过西南联合产权交易所场内结算。本次增资款为一次性付款，投资方应当于《增资扩股协议》签订之日起10个工作日内一次性支付。
西南联合产权交易所在确认已收到生效后的《增资扩股协议》、应结算的交易价款和交易各方应付的交易服务费用后5个工作日内，将交易价款划转至增资方指定账户。
3.上述增资款均通过西南联合产权交易所专用账户进行结算。

六、增资交割
在收到投资方支付的增资款后40个工作日内，东智公司向成都高新区工商管理部门办理完毕本次增资扩股的工商变更登记手续。变更股东名册程序和工商变更登记手续完成之日即为增资交割日。增资交割后，投资方成为东智公司的股东，按投资方实缴注册资本比例享有和承担股东权利和义务。
七、其他
成都高新东智建设开发有限公司股东方成都高新未来科技城建设投资有限公司已到位增资款15亿元，成都高新未来科技城建设投资有限公司注册资本由15亿元增至30亿元，目前正在工商变更中。

（一）投资方须具备的条件
1.依照中华人民共和国法律在中国境内成立并合法存续的企业法人；
2.意向投资方经营情况稳定，2024年末净利润大于零，2024年年末经营活动产生的现金流量净额大于零，2024年末总资产100亿元及以上，净资产达到10亿元人民币及以上，提供2024年度审计报告为准；
注：以上相关数据以意向投资方提供的经审计的2024年度财务报告为准。
3.意向投资方征信记录良好，且信用评级不低于AA；
注：意向投资方需提供国内权威评级机构出具的信用等级证明文件。此处“国内权威评级机构”是指中国银行间市场交易商协会认定的评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构，评级机构名单详见网站：https://www.nafmii.org.cn/hyfw/hyflmd/pjjgmd/；
4.本次增资扩股不接受联合体报名；
5.国家法律、行政法规规定的其他条件。
意向投资方同时满足以上条件的，则为合格意向投资方；不满足上述任一条件的，则为不合格意向投资方，不能参与本次增资扩股。
（二）投资方报名时须提交的资料
意向投资方自增资扩股公告发布日起在西南联合产权交易所指定报名网站上申请报名，以公告截止日为最终报名截止日。意向投资方经西南联合产权交易所进行资料初步形式审查。意向投资方在指定时间，将报名资料（盖章正式版本）扫描上传至报名网站。报名材料包括以下内容：
1.意向投资方的营业执照复印件加盖公章；
2.意向投资方法定代表人身份证复印件加盖公章、授权委托书原件及被授权人身份证复印件加盖公章； 
3.符合投资方资格条件对应的证明资料。